Das CRM, das Vertriebsagenturen wirklich brauchen.
Leads, Firmen, Pipeline und Verlauf an einem Ort. Mit eigenen Feldern für jeden Auftraggeber, einem Import für Leads und einem Wechsel für den ganzen Bestand deines alten Systems.
Vielleicht kennst du das.
Das CRM wurde für Inbound gebaut, nicht für Outbound-Meilensteine wie Erstantwort, Termin gebucht, Termin gehalten.
Jeder neue Auftraggeber bringt andere Felder und Kriterien mit, und das alte System kennt sie nicht.
So löst Leadmode das.
Leads und Firmen
Firma mit Ansprechpartnern und Kanälen, Kontaktkopf mit Chance, Phase, nächster Fälligkeit, letztem Lead und Herkunft. Ein Lead kann mehrere Chancen haben, höchstens eine offene je Art. Steht eine Firma in mehreren Projekten, gibt es sie nur einmal: Stammdaten, Ansprechpartner, Nummern und Sperre gelten überall, Phase, Zuständiger und Verlauf je Projekt.
Pipeline und Phasen
Zwölf Phasen im Standardablauf, mit Detailstatus, Pipelines über alle Projekte oder je Projekt. Phasen und Ergebnisse passt du je Projekt an. Geldwerte je Chance: Erwartung, Angebot, Auftrag.
Ansichten
Gespeicherte Leadfilter je Projekt mit Bedingungen und ODER-Gruppen, auch auf eigene Felder. Eine Ansicht ist nur ein Ausschnitt, sie ändert keinen Lead.
Eigene Felder
Zehn Feldtypen, darunter Auswahl und Mehrfachauswahl, für Organisation oder Projekt. Beim Import erkennt Leadmode den Typ und legt Felder auf Wunsch gleich an. Auftraggeber-spezifische Daten ohne Programmierung.
Verlauf
Jeder Eintrag zeigt die Rolle (Opening, Erstgespräch, Closing, Betreuung …). Korrekturen sind eigene Ereignisse mit Grund, nichts wird überschrieben.
Import und Export
CSV und Excel bis 50.000 Zeilen und 20 MB, Spaltenzuordnung, Vorschau, Dublettenprüfung, fortsetzbar. Erkennt Überschriften gängiger CRM-Exporte und zeigt dir die Exportanleitung deines alten Systems. Export als CSV. Bestehende Leads überschreibt der Import nicht stillschweigend.
Lead-Quellen und Lead-Datenbank
Recherche über Google Places, Apollo und Hunter mit dem Schlüssel deiner Organisation, Ergebnis als CSV oder direkt in den Import, mit Telefonnummern-Prüfung. Die Lead-Datenbank verwaltet alle Leads der Organisation, auch ohne Projekt: filtern, Prüfstatus und Löschfrist je Lead merken, Leads einem Projekt zuordnen (erst als Vorschau; es entsteht nur eine Projektzeile, die Daten werden nicht kopiert) und doppelte Leads zusammenführen. Eine Sperre gilt für den Lead in allen Projekten.
Wechsel aus einem anderen System
Unternehmen, Ansprechpartner, Chancen, Verlauf, Aufgaben und Termine aus einem anderen CRM, Excel oder einem Eigenbau. Deine KI spielt sie nach deiner Bestätigung ein, mit Probelauf, Abgleichbericht und Rückweg. Große Bestände laufen als Datei-Upload im Hintergrund. Der Altbestand zählt nicht in Kennzahlen, und es wird nichts versendet. Mails kommen als Text in den Verlauf, nicht als Postfach. Dateien und Aufnahmen kommen nicht mit.
So läuft der Wechsel →
- Zeilen je Importdatei
- 50.000
- Phasen im Standardablauf
- 12
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