Aufgaben mit Grund und Zuständigem. Projekte je Auftraggeber.
Nicht der ganze Umfang eines Projektwerkzeugs, sondern das, was Vertriebsagenturen im Alltag brauchen: wer macht was, für welchen Kunden, bis wann.
Vielleicht kennst du das.
Aufgaben liegen in einem eigenen Tool, das vom CRM nichts weiß. Nachfassen geht unter, weil es keiner anlegt.
Ein Projekt je Auftraggeber heißt: eigener Ablauf, eigenes Team, eigene Regeln.
So löst Leadmode das.
Aufgaben entstehen von allein
Aus jedem dokumentierten Ergebnis. Jede Aufgabe hat Grund und Zuständigen. Eine aktive Aufgabe je Lead und Zweck: Doppelklicks erzeugen keine Doppelaufgabe. Eingehende Mails von bekannten Leads legen die Aufgabe „E-Mail beantworten“ an.
Inbox
Alle deine Aufgaben als Liste oder als Pinnwand mit einer Spalte je Projekt. Filter nach fällig, Aufgabenart (zum Beispiel Anruf, E-Mail, Termin, Wiedervorlage, Datenprüfung, Projektaufgabe) und Projekt. Admins sehen die Aufgaben einzelner Mitarbeiter.
Projekte je Auftraggeber
Neues Projekt in sechs bis neun Schritten: Ablauf, Vergütung, Kontingent, Team, Termine, optional Konditionen, Wert und Zeitmessung. Den Ablauf wählst du aus Vorlagen oder passt ihn an.
Projektzentrale
Fällige und neue Leads, Wochenkennzahlen, Monatskontingent, Team und die letzten Berichte je Auftraggeber auf einen Blick.
Rollen und Rechte je Projekt
Projektleitung, Vertriebler, Reservevertriebler, Lesen. Die Rechte folgen dem Projekt, einzelne Bereiche lassen sich je Person senken.
Chat
Einzel-, Gruppen- und Projektchat.
Kalender und Einsatzplanung
Termine und Telefonieblöcke je Projekt, dazu die Einsatzplanung des Teams mit Soll, Plan, Ist und verkauftem Kontingent. Gemessene Zeit (Anruf, Dokumentation, E-Mail) fließt je Projekt ein.
Per KI steuern
Über die MCP-Schnittstelle bedient deine KI Projekte, Leads, Aufgaben und Termine mit genau deinen Rechten. Löschen nur nach deiner Bestätigung.
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