Zadania z powodem i opiekunem. Projekty według zleceniodawcy.
Nie pełen zakres narzędzia do projektów, tylko to, czego agencje sprzedażowe potrzebują na co dzień: kto robi co, dla którego klienta i do kiedy.
Pewnie to znasz.
Zadania leżą w osobnym narzędziu, które nic nie wie o CRM. Kontakt następczy ginie, bo nikt go nie zakłada.
Projekt na zleceniodawcę oznacza: własny proces, własny zespół, własne reguły.
Tak Leadmode to rozwiązuje.
Zadania powstają same
Z każdego udokumentowanego wyniku. Każde zadanie ma powód i opiekuna. Jedno aktywne zadanie na lead i cel: dwukrotne kliknięcie nie tworzy duplikatu. Przychodzące e-maile od znanych leadów zakładają zadanie „Odpowiedz na e-mail”.
Inbox
Wszystkie twoje zadania jako lista albo tablica z kolumną dla każdego projektu. Filtry według terminu, rodzaju zadania (na przykład połączenie, e-mail, spotkanie, przypomnienie o kontakcie, kontrola danych, zadanie projektowe) i projektu. Administratorzy widzą zadania poszczególnych pracowników.
Projekty według zleceniodawcy
Nowy projekt w sześciu do dziewięciu krokach: proces, wynagrodzenie, kontyngent, zespół, spotkania, opcjonalnie warunki, wartość i pomiar czasu. Proces wybierasz z szablonów albo dostosowujesz.
Centrum projektu
Leady do obsłużenia i nowe, wskaźniki tygodnia, kontyngent miesiąca, zespół i ostatnie raporty dla każdego zleceniodawcy na jednym ekranie.
Role i uprawnienia w projekcie
Kierownik projektu, handlowiec, handlowiec rezerwowy, odczyt. Uprawnienia podążają za projektem, a poszczególne obszary można ograniczyć dla danej osoby.
Czat
Czat indywidualny, grupowy i projektowy.
Kalendarz i planowanie pracy
Spotkania i bloki telefoniczne w projekcie, do tego planowanie pracy zespołu z wartością docelową, planem, rzeczywistością i sprzedanym kontyngentem. Zmierzony czas (połączenie, dokumentacja, e-mail) wpływa na każdy projekt.
Sterowanie przez AI
Przez interfejs MCP twoje AI obsługuje projekty, leady, zadania i spotkania dokładnie z twoimi uprawnieniami. Usuwanie tylko po twoim potwierdzeniu.