CRM, którego agencje sprzedażowe naprawdę potrzebują.
Leady, firmy, pipeline i historia w jednym miejscu. Z polami niestandardowymi dla każdego zleceniodawcy, importem leadów i migracją całej bazy ze starego systemu.
Pewnie to znasz.
CRM zbudowano pod inbound, a nie pod kamienie milowe outboundu, takie jak pierwsza odpowiedź, spotkanie umówione, spotkanie odbyte.
Każdy nowy zleceniodawca przynosi inne pola i kryteria, a stary system ich nie zna.
Tak Leadmode to rozwiązuje.
Leady i firmy
Firma z osobami kontaktowymi i kanałami, nagłówek kontaktu z szansą, etapem, najbliższym terminem, ostatnim leadem i pochodzeniem. Lead może mieć kilka szans, najwyżej jedną otwartą danego rodzaju. Jeśli firma występuje w kilku projektach, istnieje tylko raz: dane podstawowe, osoby kontaktowe, numery i blokada obowiązują wszędzie, a etap, opiekun i historia osobno w każdym projekcie.
Pipeline i etapy
Dwanaście etapów w procesie standardowym, ze statusem szczegółowym, pipeline'y dla wszystkich projektów lub dla jednego. Etapy i wyniki dostosowujesz w każdym projekcie. Wartości pieniężne przy każdej szansie: oczekiwana, oferta, zamówienie.
Widoki
Zapisane filtry leadów dla projektu z warunkami i grupami LUB, także dla pól niestandardowych. Widok jest tylko wycinkiem i niczego w leadzie nie zmienia.
Pola niestandardowe
Dziesięć typów pól, w tym wybór i wybór wielokrotny, dla organizacji lub projektu. Przy imporcie Leadmode rozpoznaje typ i na życzenie od razu zakłada pola. Dane specyficzne dla zleceniodawcy bez programowania.
Historia
Każdy wpis pokazuje rolę (Opening, pierwsza rozmowa, Closing, opieka …). Korekty to osobne zdarzenia z powodem, nic nie jest nadpisywane.
Import i eksport
CSV i Excel do 50 000 wierszy i 20 MB, przypisanie kolumn, podgląd, kontrola duplikatów, możliwość wznowienia. Rozpoznaje nagłówki popularnych eksportów CRM i pokazuje instrukcję eksportu ze starego systemu. Eksport jako CSV. Import nie nadpisuje po cichu istniejących leadów.
Źródła leadów i baza leadów
Wyszukiwanie przez Google Places, Apollo i Hunter z kluczem twojej organizacji, wynik jako CSV albo prosto do importu, ze sprawdzaniem numerów telefonów. Baza leadów zarządza wszystkimi leadami organizacji, także bez projektu: filtrowanie, zapamiętywanie statusu kontroli i terminu usunięcia dla każdego leada, przypisywanie leadów do projektu (najpierw jako podgląd; powstaje tylko wiersz projektu, dane nie są kopiowane) i łączenie zduplikowanych leadów. Blokada obowiązuje dla leada we wszystkich projektach.
Migracja z innego systemu
Firmy, osoby kontaktowe, szanse, historia, zadania i spotkania z innego CRM, z Excela lub z własnego rozwiązania. Twoje AI wczytuje je po twoim potwierdzeniu, z przebiegiem próbnym, raportem uzgodnienia i drogą powrotu. Duże zbiory działają jako wgranie pliku w tle. Dane archiwalne nie liczą się do wskaźników i nic nie jest wysyłane. E-maile trafiają do historii jako tekst, a nie jako skrzynka pocztowa. Pliki i nagrania nie są przenoszone.
Tak przebiega migracja →
- wierszy w pliku importu
- 50 000
- etapów w procesie standardowym
- 12