Satış ajanslarının gerçekten ihtiyaç duyduğu CRM.
Lead'ler, şirketler, pipeline ve geçmiş tek yerde. Her müşteri için özel alanlar, lead'ler için içe aktarma ve eski sisteminizdeki tüm verilerin taşınması.
Tanıdık geliyor mu?
CRM, ilk yanıt, randevu alındı, randevu yapıldı gibi outbound kilometre taşları için değil, inbound için kurulmuş.
Her yeni müşteri farklı alanlar ve kriterler getirir, eski sistem ise bunları tanımaz.
Leadmode bunu böyle çözer.
Lead'ler ve şirketler
İletişim kişileri ve kanallarıyla şirket; fırsat, aşama, bir sonraki vade, son lead ve köken bilgisini gösteren iletişim başlığı. Bir lead'in birden çok fırsatı olabilir, ancak her türden en fazla biri açık olur. Bir şirket birden çok projede yer alsa da yalnızca bir kez bulunur: ana veriler, iletişim kişileri, numaralar ve engel her yerde geçerlidir; aşama, sorumlu ve geçmiş ise proje başınadır.
Pipeline ve aşamalar
Standart akışta on iki aşama, ayrıntılı durumlarıyla; tüm projeleri kapsayan veya proje başına pipeline'lar. Aşamaları ve sonuçları proje başına özelleştirirsiniz. Fırsat başına parasal değerler: beklenen, teklif, sipariş.
Görünümler
Proje başına koşullar ve VEYA grupları içeren, özel alanları da kapsayan kayıtlı lead filtreleri. Görünüm yalnızca bir kesittir; hiçbir lead'i değiştirmez.
Özel alanlar
Tekli ve çoklu seçim dahil on alan türü, organizasyon veya proje için. İçe aktarmada Leadmode türü tanır ve isterseniz alanları hemen oluşturur. Müşteriye özgü veriler, programlama gerektirmeden.
Geçmiş
Her kayıt rolü gösterir (Opening, ilk görüşme, Closing, müşteri bakımı …). Düzeltmeler gerekçesiyle ayrı olaylardır; hiçbir şey üzerine yazılmaz.
İçe ve dışa aktarma
50.000 satıra ve 20 MB'a kadar CSV ve Excel, sütun eşleştirme, önizleme, mükerrer kayıt kontrolü, yarım kalan işlem sürdürülebilir. Yaygın CRM dışa aktarımlarının başlıklarını tanır ve eski sisteminizin dışa aktarma kılavuzunu gösterir. CSV olarak dışa aktarım. İçe aktarma mevcut lead'lerin üzerine sessizce yazmaz.
Lead kaynakları ve lead veritabanı
Organizasyonunuzun kendi anahtarıyla Google Places, Apollo ve Hunter üzerinden araştırma; sonuç CSV olarak ya da doğrudan içe aktarmaya, telefon numarası kontrolüyle birlikte. Lead veritabanı organizasyonun tüm lead'lerini, projesiz olanları da yönetir: filtreleyin, lead başına kontrol durumunu ve silme süresini not edin, lead'leri bir projeye atayın (önce önizleme olarak; yalnızca bir proje satırı oluşur, veriler kopyalanmaz) ve mükerrer lead'leri birleştirin. Bir engel, lead için tüm projelerde geçerlidir.
Başka bir sistemden taşıma
Başka bir CRM'den, Excel'den ya da kendi yapımı bir araçtan şirketler, iletişim kişileri, fırsatlar, geçmiş, görevler ve randevular. Yapay zekanız bunları onayınızdan sonra, deneme çalıştırması, mutabakat raporu ve geri dönüş yoluyla aktarır. Büyük veri setleri dosya yüklemesi olarak arka planda çalışır. Eski veriler metriklere dahil edilmez ve hiçbir şey gönderilmez. E-postalar posta kutusu olarak değil, metin olarak geçmişe gelir. Dosyalar ve kayıtlar taşınmaz.
Taşıma nasıl işler →
- İçe aktarma dosyası başına satır
- 50.000
- Standart akışta aşama
- 12