Gerekçesi ve sorumlusu olan görevler. Müşteri başına projeler.
Bir proje aracının tüm kapsamı değil, satış ajanslarının gün içinde ihtiyaç duyduğu şey: kim, hangi müşteri için, neyi, ne zamana kadar yapıyor.
Tanıdık geliyor mu?
Görevler, CRM'den haberi olmayan ayrı bir araçta durur. Takipler kaybolur, çünkü kimse oluşturmaz.
Müşteri başına bir proje demek: kendi akışı, kendi ekibi, kendi kuralları.
Leadmode bunu böyle çözer.
Görevler kendiliğinden oluşur
Kaydedilen her sonuçtan. Her görevin bir gerekçesi ve sorumlusu vardır. Lead ve amaç başına tek etkin görev: çift tıklama çift görev oluşturmaz. Bilinen lead'lerden gelen e-postalar “E-postayı yanıtla” görevini açar.
Inbox
Tüm görevleriniz liste olarak ya da proje başına bir sütunu olan pano olarak. Vadesi gelenlere, görev türüne (örneğin arama, e-posta, randevu, takip tarihi, veri kontrolü, proje görevi) ve projeye göre filtre. Yöneticiler tek tek çalışanların görevlerini görür.
Müşteri başına projeler
Altı ila dokuz adımda yeni proje: akış, ücretlendirme, kota, ekip, randevular; isteğe bağlı olarak koşullar, değer ve zaman ölçümü. Akışı şablonlardan seçer ya da özelleştirirsiniz.
Proje merkezi
Sırası gelen ve yeni lead'ler, haftalık metrikler, aylık kota, ekip ve her müşterinin son raporları tek bakışta.
Proje başına roller ve yetkiler
Proje lideri, satış temsilcisi, yedek temsilci, salt okunur. Yetkiler projeyi izler; tek tek alanlar kişi başına düşürülebilir.
Sohbet
Birebir, grup ve proje sohbeti.
Takvim ve çalışma planlaması
Proje başına randevular ve arama blokları; ayrıca ekibin hedef, plan, gerçekleşen ve satılan kotayla çalışma planlaması. Ölçülen süre (arama, kayıt, e-posta) proje başına işlenir.
Yapay zekayla yönetin
MCP arayüzü üzerinden yapay zekanız projeleri, lead'leri, görevleri ve randevuları tam olarak sizin yetkilerinizle kullanır. Silme yalnızca onayınızdan sonra.