Задачи с причиной и ответственным. Проекты по заказчикам.
Не весь набор инструмента для управления проектами, а то, что агентствам по продажам нужно каждый день: кто что делает, для какого клиента и к какому сроку.
Возможно, вам это знакомо.
Задачи лежат в отдельном инструменте, который ничего не знает о CRM. Повторный контакт теряется, потому что никто не создаёт задачу.
Один проект на заказчика означает: свой процесс, своя команда, свои правила.
Вот как Leadmode это решает.
Задачи создаются сами
Из каждого зафиксированного результата. У каждой задачи есть причина и ответственный. Одна активная задача на лида и цель: двойной клик не создаёт дубль. Входящие письма от известных лидов создают задачу «Ответить на письмо».
Inbox
Все ваши задачи списком или доской с колонкой на каждый проект. Фильтры по сроку, типу задачи (например, звонок, письмо, встреча, повторный контакт, проверка данных, задача проекта) и проекту. Администраторы видят задачи отдельных сотрудников.
Проекты по заказчикам
Новый проект за шесть–девять шагов: процесс, вознаграждение, квота, команда, встречи, по желанию условия, ценность и учёт времени. Процесс вы выбираете из шаблонов или настраиваете.
Центр проекта
Лиды к обработке и новые, показатели за неделю, месячная квота, команда и последние отчёты по каждому заказчику в одном месте.
Роли и права в проекте
Руководство проекта, менеджер по продажам, резервный менеджер, только чтение. Права следуют за проектом, отдельные разделы можно ограничить для конкретного человека.
Чат
Личные, групповые и проектные чаты.
Календарь и планирование смен
Встречи и блоки обзвона по проектам, плюс планирование смен команды с нормой, планом, фактом и проданной квотой. Измеренное время (звонок, фиксация, письмо) учитывается по каждому проекту.
Управление через ИИ
Через интерфейс MCP ваш ИИ работает с проектами, лидами, задачами и встречами строго в рамках ваших прав. Удаление только после вашего подтверждения.