Встреча в один клик, планирование смен в одном месте.
Запись с вариантами слотов, распределение по команде, публичная страница записи и цепочка писем, которая снижает число неявок, а писать письма никому не нужно.
Возможно, вам это знакомо.
Двойные записи и забытые подтверждения стоят встреч.
Клиент пользуется собственным календарём записи, а CRM о нём не знает.
Вот как Leadmode это решает.
Виды и планирование команды
День, неделя, месяц и повестка, сохранённые виды, блоки обзвона по проектам с отчётом, показывающие своё состояние (запланирован, идёт, отчёт не сдан, подтверждён). Загрузка видна на странице «Команда и планирование смен».
Запись на встречу
Варианты слотов, распределение на наименее загруженного сотрудника, защита от двойной записи.
Одноразовая ссылка для записи
Потенциальный клиент записывается сам, без регистрации. По умолчанию ссылка действует семь дней, используется один раз и может быть отозвана.
Страницы записи
Постоянные страницы с фиксированным адресом для одного человека или команды (по очереди), по проектам и типам встреч, со своим названием, местом, логотипом и напоминаниями. Лид создаётся в CRM. Замена отдельного инструмента записи.
Цепочка писем о встрече
Подтверждение, до трёх напоминаний (по умолчанию за 24 часа и за 1 час, период тишины с 20 до 8 часов), перенос, отмена, запись в календарь и страница ответа. Отправка идёт только через почтовый ящик ответственного за встречу. По желанию доступны SMS-подтверждение и SMS-напоминание.
Внешние календари
Google Календарь (изменения по push через несколько секунд, иначе сверка каждые пять минут), iCloud, службы CalDAV (Nextcloud, Fastmail, Zoho, Yahoo, mailbox.org, IONOS, Posteo, универсальное подключение CalDAV) и ICS-ссылка только для чтения. Можно подключить календарь заказчика.
Планирование смен
На странице «Планирование смен» вы видите норму, план и факт по каждому человеку, отпуска и отсутствия с утверждением, конфликты и загрузку относительно квоты. Дополнительно есть планировщик для свободного многонедельного планирования.
Квота проекта
Месячные часы по каждому заказчику с ходом выполнения в процентах.