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  1. С вашим ИИ через MCP

    Рекомендуем. Вы копируете задачу в свою ИИ-программу, остальное она делает сама: перенос, настройку, а позже и текущее сопровождение.

  2. С Leadmode ИИ

    Ассистент в Leadmode настраивает, ведёт и проводит вас в чате через всё, что ещё не сделано.

  3. Вручную

    Шаг за шагом по чек-листу и импорту, с прямым переходом на нужную страницу.

Показать все функции (909)22 раздела
Projekte2 чтение · 0 запись · 0 удаление

Чтение (2)

  • Projekte auflistenprojects_list
  • Regeländerungen eines Projektsprojects_rule_changes
Leads, Firmen, Verträge und Ansichten30 чтение · 42 запись · 3 удаление

Чтение (30)

  • Leads suchen und auflistencontacts_list
  • Leads überall suchen (auch im Verlauf)contacts_search_everywhere
  • Lead lesencontacts_get
  • Zähler eines Leadscontacts_counts
  • Verlauf eines Leadscontacts_history
  • Notizen eines Leadscontacts_notes
  • Änderungen eines Leadscontacts_changes
  • KI-Vorschläge zu Antworten eines Leadscontacts_mail_suggestions
  • Bearbeitungsstand eines Leadscontacts_workflow
  • Offene Aufgaben eines Leadscontacts_tasks_list
  • Termine eines Leadscontacts_appointments
  • Duplikate vor dem Kopieren prüfencontacts_copy_preview
  • Phasen und Zähler eines Projektscontacts_project_pipeline
  • Arbeitslisten-Zähler eines Projektscontacts_worklists
  • Ergebnisse eines Projektscontacts_outcome_catalog
  • Eigene Felder auflistenmanualfields_list
  • Verwendung eines Feldsmanualfields_usage
  • Eigene Feldwerte eines Leads lesenmanualfields_values_get
  • Firmenhierarchie eines Leads lesencontacts_hierarchy
  • Kurzüberblick eines Leadscontacts_brief
  • Verträge auflistencontracts_list
  • Vertrag lesencontracts_get
  • Ansichten eines Projekts auflistenviews_list
  • Ansicht lesenviews_get
  • Ansicht ausführen (Leads auflisten)views_run
  • Zähler der Ansichtenviews_counts
  • Bedingungsbaum prüfenviews_validate
  • Ansichten exportierenviews_export
  • Mein Menü eines Projekts lesenviews_menu_get
  • Einstellungen der Arbeitslisten lesenworklist_settings_get

Запись (42)

  • Lead anlegencontacts_create
  • Lead änderncontacts_update
  • KI-Vorschlag zu einer Antwort übernehmen oder verwerfencontacts_mail_suggestion_resolve
  • Phase und Zuständigkeit setzencontacts_set_workflow
  • Abschluss ohne Angebotsgespräch zuordnencontacts_set_closing_attribution
  • Lead übernehmencontacts_claim
  • Erwartungswert der Chance setzencontacts_set_opportunity_value
  • Gesprächsaufzeichnung je Leadcontacts_set_recording
  • Herkunftsklasse setzencontacts_set_origin
  • Übergeordnete Firma setzen oder entfernencontacts_set_parent
  • Arbeitsfälligkeit setzencontacts_set_work_due
  • Vereinbarten Rückruf abschließencontacts_resolve_callback
  • Anrufreihenfolge setzencontacts_set_call_priority
  • Ansprechpartner endgültig streichencontacts_strike_person
  • Kontaktweg als fehlerhaft streichencontacts_strike_channel
  • Importfehlsperre korrigierencontacts_correct_import_block
  • Sperre aufhebencontacts_lift_block
  • Kanal für die Terminübergabe freigebencontacts_set_channel_handover_share
  • Serienstand berichtigencontacts_correct_series_count
  • Anfrage am Lead erfassencontacts_record_inquiry
  • Notiz, Anruf oder Ergebnis dokumentierencontacts_add_activity
  • Leistungsperson eines Eintrags berichtigencontacts_correct_activity_performer
  • Aufgabe zum Lead anlegencontacts_task_create
  • Aufgabe eines Leads änderncontacts_task_edit
  • Aufgabe abschließen oder öffnencontacts_task_set_status
  • Lead in anderes Projekt kopierencontacts_copy
  • Eigenes Feld anlegenmanualfields_create
  • Eigenes Feld ändernmanualfields_update
  • Eigenes Feld archivierenmanualfields_archive
  • Archiviertes Feld wiederherstellenmanualfields_restore
  • Eigene Feldwerte eines Leads setzenmanualfields_values_set
  • Vertrag anlegencontracts_create
  • Vertrag änderncontracts_update
  • Vertragsstatus setzencontracts_set_status
  • Ansicht anlegenviews_create
  • Ansicht ändernviews_update
  • Ansicht kopierenviews_copy
  • Ansicht archivierenviews_archive
  • Archivierte Ansicht wiederherstellenviews_restore
  • Ansichten importierenviews_import
  • Mein Menü eines Projekts ändernviews_menu_set
  • Einstellungen der Arbeitslisten ändernworklist_settings_set

Удаление, только с явного подтверждения (3)

  • Lead löschencontacts_delete
  • Ganze Arbeitsliste löschencontacts_delete_list
  • Eigenes Feld endgültig löschenmanualfields_delete
Leads, Importe, Quellen27 чтение · 20 запись · 3 удаление

Чтение (27)

  • Eigene Felder für den Importimports_list_fields
  • Import prüfen (Vorschau)imports_preview
  • Importverlaufimports_list
  • Import ansehenimports_get
  • Zeilenergebnisse eines Importsimports_rows
  • Zu prüfende Importzeilenimports_review_list
  • Verbundene Lead-Quellenleads_available
  • Suchfelder einer Lead-Quelleleads_search_fields
  • Suchläufe eines Projektsleads_list_searches
  • Suchlauf ansehenleads_get_search
  • Treffer eines Suchlaufsleads_search_rows
  • Instantly-Anbindunginstantly_overview
  • Instantly-Kampagneninstantly_campaigns
  • Instantly-Bestandinstantly_inventory
  • Leads einer Instantly-Kampagneinstantly_campaign_leads
  • Kennzahlen je Instantly-Kampagneinstantly_campaign_stats
  • Info-Mail-Listeinstantly_info_mails
  • Lead-Webhookswebhooks_list
  • Webhook-Übersicht Funnels und Landeseitenwebhooks_targets
  • Letzte Webhook-Eingängewebhooks_receipts
  • Auftraggeber-Sheetsheets_get
  • Auftraggeber-Sheet als Tabellesheets_export
  • Ausgehende Webhooks: Bereiche, Felder und Vorlagenoutgoing_webhooks_catalog
  • Ausgehende Webhooks auflistenoutgoing_webhooks_list
  • Ausgehenden Webhook lesenoutgoing_webhooks_get
  • Zustellprotokoll eines Webhooksoutgoing_webhooks_deliveries
  • Registrierungsmeldungen eines Projektsregistration_events_list

Запись (20)

  • Import ausführenimports_run
  • Importzeile entscheidenimports_review_decide
  • Lead-Suche startenleads_start_search
  • Lead-Suche weiterführenleads_continue_search
  • Lead-Suche anhaltenleads_stop_search
  • Treffer ins Projekt übernehmenleads_import_search
  • Telefonnummern prüfenleads_check_phones
  • Kampagne einem Projekt zuordneninstantly_link_campaign
  • Kampagnen-Zuordnung umhängeninstantly_move_link
  • Standardzuständigkeit der Kampagneinstantly_set_link_assignee
  • Kampagnenverlauf übernehmeninstantly_import_history
  • Doppelte Verlaufseinträge der Kampagneinstantly_history_duplicates
  • Lead-Webhook anlegenwebhooks_create
  • Lead-Webhook ändernwebhooks_update
  • Testlead sendenwebhooks_send_test
  • Sheet-Freigabe ändernsheets_set_config
  • Blockbericht ins Sheet übernehmensheets_apply
  • Sheet-Kommentar setzensheets_set_comment
  • Registrierungsmeldung einem Lead zuordnenregistration_event_assign
  • Registrierungsmeldung verwerfenregistration_event_discard

Удаление, только с явного подтверждения (3)

  • Suchlauf löschenleads_delete_search
  • Kampagnen-Zuordnung entferneninstantly_remove_link
  • Lead-Webhook löschenwebhooks_delete
Lead-Datenbank (Stammbestand, Ergänzen, Ausspielen, Sperrliste)14 чтение · 13 запись · 2 удаление

Чтение (14)

  • Lead-Datenbank ansehenleaddb_overview
  • Leads der Lead-Datenbank auflistenleaddb_leads
  • Leads zählenleaddb_count
  • Lead mit Verlauf ansehenleaddb_lead
  • Arbeitsvorrat der Lead-Datenbankleaddb_queue
  • Sperrliste ansehenleaddb_suppressions
  • Dubletten findenleaddb_duplicates
  • Ansprechpartner aller Leadsleaddb_people
  • Lead-Beschaffung: Übersichtleadsourcing_overview
  • Lead-Beschaffung: Aufträgeleadsourcing_orders
  • Lead-Beschaffung: Auftrag lesenleadsourcing_order
  • Lead-Beschaffung: Angaben zur Meldepflichtleadsourcing_notice_settings
  • Lead-Beschaffung: Vorgabe der Aufbereitungleadsourcing_enrich_settings
  • Lead-Beschaffung: fällige Meldefristenleadsourcing_notice_due

Запись (13)

  • Lead-Datenbank einrichtenleaddb_setup
  • Lead anlegenleaddb_create
  • Lead ändernleaddb_update
  • Leads einem Projekt zuordnenleaddb_assign
  • Leads aus einem Projekt entfernenleaddb_unassign
  • Leads in ein anderes Projekt verschiebenleaddb_move
  • Dubletten zusammenführenleaddb_merge
  • Datenstatus, Quelle und Frist setzenleaddb_set_state
  • Leads ergänzenleaddb_enrich
  • Leads zur Bearbeitung vormerkenleaddb_claim
  • Vormerkung aufhebenleaddb_release
  • Dubletten gesammelt zusammenführenleaddb_merge_duplicates
  • Dubletten von der KI prüfen lassenleaddb_duplicates_ai_check

Удаление, только с явного подтверждения (2)

  • Lead endgültig löschenleaddb_delete
  • Sperrlisteneintrag entfernenleaddb_suppression_remove
Aufgaben, Termine, Planung, Telefonie, Personal89 чтение · 115 запись · 19 удаление

Чтение (89)

  • Aufgabenlisten auflistentasks_list_lists
  • Aufgaben auflistentasks_list
  • Anzahl eigener fälliger Aufgabeninbox_task_count
  • Benachrichtigungen der Glocke lesennotifications_list
  • Tageszähler (Anrufe und Termine)inbox_day_counter
  • Freigaben einer persönlichen Listetasks_list_shares
  • Termine im Zeitraumcalendar_list_events
  • Termine nach ID lesencalendar_get_events
  • Originale einer Fremdbuchung zum Lead findencalendar_external_originals
  • Termine eines Testleads: Vorschau der Bereinigungcalendar_test_cleanup_preview
  • Leistungsperson abgeschlossener Blöcke: Vorschaucalendar_block_owner_preview
  • Projekt eines abgeschlossenen Blocks: Vorschaucalendar_block_project_preview
  • Zeit eines abgeschlossenen Blocks: Vorschaucalendar_block_time_preview
  • Zusatzzeit nach Blockende: Vorschläge lesencalendar_block_extra_time_list
  • Verlauf eines Terminscalendar_event_history
  • Versandprotokoll eines Terminscalendar_event_mail_log
  • Vorab-Prüfung der Termin-Mailscalendar_mail_status
  • Offene Berichte und Übergabencalendar_my_planning
  • Im Gespräch erkannte Terminecalendar_detected_appointments
  • Gemessene Zeiten eines Blockscalendar_block_measured
  • Automatische Zahlen eines Blockscalendar_block_report_preview
  • Alle Fassungen eines Blockberichtscalendar_block_report_revisions
  • Fragen des Blockberichts lesencalendar_block_report_template
  • Blockberichte eines Projektscalendar_project_block_reports
  • Kontingent eines Projektscalendar_project_quota
  • Aktionen eines Projektscalendar_list_actions
  • Absage- und Verschiebegründecalendar_decline_reasons
  • Terminarten auflistencalendar_list_event_types
  • Buchungszeiten lesencalendar_get_booking_settings
  • Freie Terminvorschlägecalendar_suggest_slots
  • Kalenderverbindungen (Status)calendar_list_connections
  • Arbeitszeit und Ausnahmen lesencalendar_get_availability
  • Einsatzplanung des Teamsplanning_overview
  • Planungsbedarf der Projekteplanning_projects
  • Meine Planung (Konto, Urlaub, Arbeitstag)planning_my
  • Vertragsdaten der Planungplanning_get_contract
  • Offene Urlaubsanträgeplanning_list_requests
  • Arbeitstage lesenplanning_list_workdays
  • Planer lesenplanning_board
  • Planer: Übernahme vorab prüfenplanning_board_adopt_preview
  • Eigene Personalrechte und Standhr_access
  • Team mit Personalstandhr_list_team
  • Bewerber und Onboarding auflistenhr_list_people
  • Recruiting-Phasen lesenhr_list_stages
  • Personalakte lesenhr_get_person
  • Recruiting-Übergabe: Pipelines und Zusagen ohne Aktehr_recruiting_handover
  • Personalakte zu einem Bewerber-Leadhr_person_by_contact
  • Bestand in Recruiting-Pipeline: Vorschauhr_transfer_preview
  • Eingang einer Bewerbung lesenhr_get_application_intake
  • Einrichtungs-Checkliste einer Personhr_person_checklist
  • Fragebogen-Einstellungen lesenhr_get_questionnaire_config
  • Modellwechsel ansehenhr_preview_model_change
  • Personalfragebogen lesenhr_get_questionnaire
  • Eigener Fragebogen und Verträgehr_my_status
  • Vertragsvorlagen auflistenhr_list_contract_templates
  • Vertragsfelder einer Vorlage für eine Personhr_contract_fields
  • Verträge einer Personhr_list_contracts
  • Anhänge einer Bewerbung (Metadaten)hr_list_applicant_files
  • Karriereseite und Stellen lesenhr_get_careers
  • Power-Dialer-Einstellungen lesendialer_get_settings
  • Erklären, warum kein Lead frei istdialer_explain_no_lead
  • Meine Telefonnummerntelephony_my_numbers
  • Unsere Nummern (Zuweisung)telephony_list_numbers
  • Guthaben der Twilio-Kontentelephony_balances
  • Anrufprotokolle der Nummerntelephony_call_logs
  • Meine Anrufe (Seite Anrufe)telephony_call_list
  • Verpasste Anrufe ohne Leadtelephony_missed_calls
  • Aufnahme-Zustimmung der Organisationtelephony_recording_consent_policy
  • Anrufhistorie eines Leadstelephony_list_contact_calls
  • Gesprächstranskript lesentelephony_get_transcript
  • Fortschritt von Aufnahme-Uploadstelephony_audio_import_status
  • Hochgeladene Gesprächsaufnahmen auflistentelephony_audio_uploads
  • Eingehenden Anruf lesentelephony_get_inbound_call
  • Weiterleitungszieletelephony_list_transfer_targets
  • Weiterleitung aufs eigene Telefon lesentelephony_get_forwarding
  • Einstellungen eingehender Anrufetelephony_get_inbound_settings
  • Buchungsseiten auflistenbookingpages_list
  • Buchungen einer Buchungsseitebookingpages_bookings
  • Persönliche Buchungslinks auflistencalendar_booking_links_list
  • Übergabetext eines Terminsappointment_handover_text
  • Terminübergaben auflistenappointment_handovers_list
  • Vorlage der Terminübergabe lesenappointment_handover_template_get
  • Bewerbungen ohne Eingangsdatumrecruiting_people_without_received
  • Nachschub und Kapazität eines Projektssupply_overview
  • Mein Vorrat im Projektsupply_me
  • Protokoll des Nachschubssupply_log
  • Reservierung eines Leads ansehenreservation_get
  • Übergabe vorab ansehenhandover_preview
  • Protokoll der Übergabenhandover_list

Запись (115)

  • Automatische Prüfaufgaben gesammelt abschließeninbox_close_automatic_tasks
  • Benachrichtigungen abhakennotifications_clear
  • Aufgabenliste anlegentasks_create_list
  • Aufgabenliste umbenennen oder verschiebentasks_update_list
  • Persönliche Liste mit einer Person teilentasks_share_list
  • Freigabe einer Liste widerrufentasks_unshare_list
  • Aufgabe anlegentasks_create
  • Aufgabenstatus änderntasks_set_status
  • Aufgabe in andere Liste verschiebentasks_move
  • Aufgabe bearbeitentasks_update
  • Aufgabe markierentasks_set_star
  • Reihenfolge der Aufgaben in einer Listetasks_set_task_order
  • Reihenfolge der Board-Spaltentasks_set_list_order
  • Reihenfolge in einer Mitarbeiterspaltetasks_set_column_order
  • Board-Ansicht speicherntasks_save_board_settings
  • Termin anlegencalendar_create_event
  • Termin ändern oder verschiebencalendar_update_event
  • Terminergebnis erfassencalendar_set_outcome
  • Extern gebuchten oder schon geführten Termin eintragencalendar_enter_appointment
  • Doppelte Fremdbuchung zusammenführencalendar_merge_original
  • Terminergebnis nachträglich korrigierencalendar_correct_outcome
  • Gesprächsperson nachträglich korrigierencalendar_correct_conductor
  • Buchende Person nachträglich korrigierencalendar_correct_setter
  • Leistungsperson abgeschlossener Blöcke berichtigencalendar_block_owner_apply
  • Projekt eines abgeschlossenen Blocks berichtigencalendar_block_project_apply
  • Zeit eines abgeschlossenen Blocks berichtigencalendar_block_time_apply
  • Zusatzzeit nach Blockende bestätigencalendar_block_extra_time_confirm
  • Zusatzzeit nach Blockende nicht anrechnencalendar_block_extra_time_dismiss
  • Nachfassverantwortlichen wechselncalendar_set_follow_up_subject
  • No-Show setzen oder zurücknehmencalendar_mark_no_show
  • Erkannten Termin im Kalender nachtragencalendar_create_event_from_detected
  • Telefonieblock an Reserve übergebencalendar_handover_block
  • Übergabe als gesehen markierencalendar_mark_handover_seen
  • Blockbericht speicherncalendar_save_block_report
  • Fragen des Blockberichts speicherncalendar_save_block_report_template
  • Blockbericht prüfen (Kulanz, zahlbare Zeit)calendar_review_block_report
  • Anrufvorgang einem Block zuordnencalendar_bind_activity
  • Kontingent eines Projekts setzencalendar_set_project_quota
  • Zeitregeln eines Projektscalendar_set_time_rules
  • Aktion anlegencalendar_create_action
  • Aktion änderncalendar_update_action
  • Aktion beendencalendar_end_action
  • Beendete Aktion mit Restkontingent verlängerncalendar_extend_action
  • Blöcke einer Aktion fest zuordnencalendar_assign_action_blocks
  • Feste Zuordnung von Blöcken lösencalendar_release_action_blocks
  • Beendete Aktion nach Datum auf Stunden umstellencalendar_switch_action_to_hours
  • Terminart anlegen oder änderncalendar_save_event_type
  • Buchungszeiten speicherncalendar_save_booking_settings
  • Wochenarbeitszeit setzencalendar_set_availability
  • Urlaub, freien Tag oder abweichende Zeit eintragencalendar_add_availability_exception
  • Vertragsdaten der Planung setzenplanning_set_contract
  • Planungseinstellungen speichernplanning_save_settings
  • Abwesenheit eintragen oder beantragenplanning_create_absence
  • Abwesenheitsantrag entscheidenplanning_decide_absence
  • Arbeitstag startenplanning_workday_start
  • Pause starten oder beendenplanning_workday_break
  • Arbeitstag beendenplanning_workday_end
  • Arbeitstag korrigierenplanning_correct_workday
  • Planer: Zeile anlegenplanning_board_create_row
  • Planer: Zeile umbenennenplanning_board_rename_row
  • Planer: Zeile umsortierenplanning_board_move_row
  • Planer: Zeile mit Mitarbeiter verknüpfenplanning_board_link_row
  • Planer: Balken anlegenplanning_board_create_bar
  • Planer: Balken ändernplanning_board_update_bar
  • Planer: Balken in den Betrieb übernehmenplanning_board_adopt
  • Recruiting-Phasen speichernhr_save_stages
  • Bewerber anlegenhr_create_person
  • Personalakte aus einem Bewerber-Lead anlegenhr_person_from_contact
  • Bestand in Recruiting-Pipeline übernehmenhr_transfer_apply
  • Bewerbung erfassen oder ergänzenhr_receive_application
  • Personalakte ändernhr_update_person
  • Notiz zur Personhr_add_person_note
  • Person als Mitarbeiter einladenhr_invite_person
  • Mitarbeiter anlegen und einladenhr_hire_person
  • Fragebogen-Einstellungen speichernhr_save_questionnaire_config
  • Personalfragebogen anfordernhr_request_questionnaire
  • Personalfragebogen übernehmen oder wieder öffnenhr_decide_questionnaire
  • Eigenen Fragebogen zwischenspeichernhr_save_my_questionnaire_draft
  • Vertrag aus Vorlage bereitstellenhr_create_contract
  • Vertrag zurückziehenhr_void_contract
  • Karriereseite einstellenhr_save_careers
  • Stelle anlegenhr_create_job
  • Stelle ändernhr_update_job
  • Power-Dialer-Einstellungen speicherndialer_save_settings
  • Nächsten Lead für den Dialer reservierendialer_claim_lead
  • Dialer-Reservierung verlängerndialer_heartbeat
  • Dialer-Reservierung freigebendialer_release
  • Standardnummer wählentelephony_set_default_number
  • Nummer Mitarbeitern zuweisentelephony_set_number_access
  • Verpassten Anruf als zurückgerufen abhakentelephony_set_callback_done
  • Eingehenden Anruf einem Lead zuordnentelephony_assign_call
  • Lead für unbekannten Anrufer anlegentelephony_create_contact_for_call
  • Transkription und Analyse einer Aufnahme anforderntelephony_request_transcription
  • Upload-Adresse für Gesprächsaufnahmen anlegentelephony_audio_import_link
  • Hochgeladene Aufnahme einem Lead zuordnentelephony_audio_assign
  • Lead für eine hochgeladene Aufnahme anlegentelephony_audio_create_lead
  • Upload-Adresse widerrufentelephony_audio_import_revoke
  • Eingehenden Anruf einem Lead zuordnentelephony_assign_inbound_call
  • Lead aus eingehendem Anruf anlegentelephony_create_contact_from_inbound_call
  • Weiterleitungsziel speicherntelephony_add_transfer_target
  • Weiterleitung aufs eigene Telefon setzentelephony_set_forwarding
  • Einstellungen eingehender Anrufe speicherntelephony_set_inbound_settings
  • Buchungsseite anlegen oder ändernbookingpages_save
  • Offene Abstimmungen einer Terminübergabe festhaltenappointment_handover_open_items_set
  • Terminübergabe als an die Kundengruppe übergeben markierenappointment_handover_mark_handed_over
  • Vorlage der Terminübergabe ändernappointment_handover_template_set
  • Eingangsdatum einer Bewerbung eintragenrecruiting_set_received_on
  • Kapazität einer Person einstellencapacity_set
  • Mehr Leads holensupply_pull
  • Freie Leads nach Kapazität verteilensupply_distribute
  • Lead reservierenreservation_claim
  • Reservierung freigebenreservation_release
  • Reservierung bewusst übernehmenreservation_takeover
  • Übergabe ausführen oder planenhandover_create
  • Geplante Übergabe abbrechenhandover_plan_cancel

Удаление, только с явного подтверждения (19)

  • Aufgabenliste löschentasks_delete_list
  • Aufgabe löschentasks_delete
  • Erledigte Aufgaben einer Liste aufräumentasks_clear_done
  • Termin löschencalendar_delete_event
  • Termine eines Testleads bereinigencalendar_test_cleanup_apply
  • Fragen des Blockberichts zurücksetzencalendar_reset_block_report_template
  • Aktion löschencalendar_delete_action
  • Terminart löschencalendar_delete_event_type
  • Projekt-Buchungszeiten zurücksetzencalendar_reset_booking_settings
  • Ausnahme der Arbeitszeit löschencalendar_delete_availability_exception
  • Abwesenheit löschenplanning_delete_absence
  • Planer: Zeile löschenplanning_board_delete_row
  • Planer: Balken löschenplanning_board_delete_bar
  • Bewerberakte löschenhr_delete_person
  • Stelle löschenhr_delete_job
  • Unzugeordnete Aufnahme verwerfentelephony_audio_discard
  • Weiterleitungsziel löschentelephony_delete_transfer_target
  • Buchungsseite löschenbookingpages_delete
  • Projektvorlage der Terminübergabe zurücksetzenappointment_handover_template_reset
Auswertung, Berichte, Vergütung, Credits49 чтение · 17 запись · 2 удаление

Чтение (49)

  • Kennzahlen abrufendashboard_get
  • Belege einer Kennzahldashboard_metric_details
  • Kennzahl nach Mitarbeiter und Projektdashboard_breakdown
  • Kennzahlen je Herkunftdashboard_origins
  • Tagesverlauf der Kennzahlendashboard_daily_series
  • Tagesstand der Leistungday_performance_list
  • Dashboard-Einstellung der eigenen Person lesendashboard_config_get
  • Startseite: Blöcke je Bereichdashboard_home
  • Ziele eines Mitarbeiters lesenkpi_targets_get
  • Wochenansicht der Kennzahlendashboard_weekly
  • Ergebnisse und Einwände zählendashboard_result_bars
  • Termine zu einem Terminergebnisdashboard_appointment_outcome_details
  • Tageszähler der eigenen Anrufedashboard_day_counter
  • Mitarbeiter-Rankingranking_get
  • Gesprächsaufnahmen im Überblickanalysis_list_recordings
  • Vertriebswerte Übersichtfinance_overview
  • Chancen ohne Wertfinance_missing_values
  • Berichte eines Projektsreports_list
  • Bericht lesenreports_get
  • Berichts-Absender eines Projekts lesenreports_get_branding
  • Berichtskosten schätzenreports_estimate
  • Berichtsvorlagen der Organisationreports_get_org_config
  • Berichtsvorlagen eines Projektsreports_get_project_config
  • Berichtseinstellungen eines Projektsreports_get_project_settings
  • Projektbriefing lesenreports_get_project_brief
  • Eigenen Tagesrapport lesenreports_get_day_report
  • Tagesrapporte eines Projektsreports_list_project_day_reports
  • Ergebnisexport lesenexports_result_export
  • Befundkatalog der Organisationanalysis_get_catalog
  • Befundkatalog eines Projektsanalysis_get_project_catalog
  • Analyse-Einstellungen eines Projektsanalysis_get_settings
  • Analysestand eines Projektsanalysis_get_status
  • Befunde der Analyseanalysis_list_findings
  • Mitarbeiter-Auswertung eines Projektsanalysis_employee_analysis
  • Projektvergütung lesencompensation_get_project
  • Abrechnung berechnen (Vorschau)compensation_preview
  • Abrechnungen eines Projektscompensation_list_settlements
  • Mitarbeitervergütung: Regelncompensation_list_employee_rules
  • Mitarbeitervergütung: Verdienste im Teamcompensation_employee_earnings
  • Eigener Verdienstcompensation_my_earnings
  • Mitarbeiterabrechnung: nächster Zeitraumcompensation_statement_preview
  • Mitarbeiterabrechnungen auflistencompensation_statements_list
  • Eigene Mitarbeiterabrechnungencompensation_my_statements
  • Credit-Standai_get_credits
  • Flex-Verbrauchflex_get_usage
  • Verbrauch Sprachmodellai_get_llm_usage
  • Verbrauch Transkriptionai_get_audio_usage
  • Transkriptionsmodusai_get_audio_quality
  • KI-Anbieter der Organisationai_list_connections

Запись (17)

  • Dashboard-Einstellung der eigenen Person änderndashboard_config_set
  • Ziele eines Mitarbeiters setzenkpi_targets_set
  • Berichts-Absender eines Projekts ändernreports_set_branding
  • Bericht erzeugenreports_create
  • Berichtsentwurf bearbeitenreports_edit
  • Berichtsentwurf neu erzeugenreports_regenerate
  • Berichtsvorlage der Organisation ändernreports_set_org_config
  • Berichtsvorlage eines Projekts ändernreports_set_project_config
  • Projektabweichung der Berichtsvorlage zurücksetzenreports_reset_project_config
  • Berichtseinstellungen eines Projekts ändernreports_set_project_settings
  • Projektbriefing speichernreports_save_project_brief
  • Eigenen Tagesrapport speichernreports_save_day_report
  • Analyse-Einstellungen ändernanalysis_set_settings
  • Fehlgeschlagene Analysen neu anstoßenanalysis_retry
  • Befund prüfenanalysis_review_finding
  • Projektvergütung speicherncompensation_save_project
  • Mitarbeitervergütung: Regel speicherncompensation_save_employee_rule

Удаление, только с явного подтверждения (2)

  • Berichtslogo eines Projekts entfernenreports_remove_branding_logo
  • Berichtsentwurf löschenreports_delete
Projekte verwalten, Team, Rechte, Abläufe42 чтение · 46 запись · 14 удаление

Чтение (42)

  • Einrichtungsstand lesensetup_status
  • Projekt lesenproject_get
  • Zuweisbare Personen eines Projektsproject_assignees
  • Lead-Ansicht der Organisation lesencontactcard_settings_get
  • Lead-Ansicht eines Projekts lesenproject_contact_card_get
  • Vertriebsmodus lesensales_mode_get
  • Mitarbeitende auflistenmembers_list
  • Team mit Projekten auflistenmembers_employees
  • Vorschau: Mitglied entfernenmembers_removal_preview
  • Vorschau: offene Arbeit eines Mitgliedsmembers_handover_preview
  • Übergabeprotokoll einer Personmembers_handovers
  • Einrichtungsschritte einer Person lesenmembers_setup_tasks_get
  • Einladungen auflisteninvitations_list
  • Eigene Rechte lesenpermissions_mine
  • Berechtigungsprofile auflistenpermissions_list_profiles
  • Ergebniskatalog der Organisation lesenoutcomes_get_standard
  • Ergebniskatalog eines Projekts lesenoutcomes_get_project
  • Projektziele eines Projekts lesengoals_get_project
  • Zielübergabe: Ziele oder Vorschau lesengoals_handover_get
  • Zielübergabe: Berichtsstände eines Zielsgoals_handover_reports_list
  • Zielübergabe: Berichtsstand lesengoals_handover_report_get
  • Ablaufvorlagen und Projektzuordnungflow_overview
  • Ablaufvorlage lesenflow_get_template
  • Felder und Ansichten einer Vorlage vorab prüfenflow_preview_kit
  • Ablauf eines Projekts lesenflow_get_project
  • Verlauf eines Ablaufsflow_history
  • Frühere Fassung eines Ablaufs lesenflow_get_history_version
  • Vorlagenwechsel vorab prüfenflow_preview_apply
  • Phasen der Organisation lesenflow_get_stages
  • Phasen eines Projekts lesenflow_get_project_stages
  • Kontaktfolge lesenflow_get_cadence
  • Automatische Aufgaben lesenflow_get_automatic_tasks
  • Registrierung als Abschluss prüfenflow_get_registration
  • Info-Mail-Sammelmeldungen: Regeln leseninfomail_digest_list
  • Info-Mail-Sammelmeldung: Stand jetztinfomail_digest_preview
  • Meine Info-Mail-Sammelmeldungeninfomail_digest_mine
  • Partner auflistenpartners_list
  • Zugriffsprotokoll eines Partnerspartners_access_log
  • Einrichtungsstand lesenonboarding_get
  • Organisationskonfiguration lesenorg_get_config
  • Eigenes Profil lesenprofile_get
  • Eigene Tastenkürzel lesenprofile_get_hotkeys

Запись (46)

  • Einrichtungsschritt überspringensetup_skip_step
  • Projekt anlegenproject_create
  • Projekt ändernproject_update
  • Person im Projekt einsetzenproject_set_assignment
  • Projektart setzenproject_set_purpose
  • Dashboard-Profil eines Projekts setzenproject_set_dashboard_profile
  • Lead-Ansicht der Organisation änderncontactcard_settings_set
  • Lead-Ansicht eines Projekts ändernproject_contact_card_set
  • Vertriebsmodus ändernsales_mode_set
  • Offene Arbeit eines Mitglieds übergebenmembers_handover
  • Projekte eines Gastes festlegenmembers_guest_projects_set
  • Einrichtungsschritte einer Person festlegenmembers_setup_tasks_set
  • Mitarbeiter, Gast oder Partner einladeninvitations_create
  • Einladung erneut sendeninvitations_resend
  • Berechtigungsprofil anlegenpermissions_create_profile
  • Berechtigungsprofil ändernpermissions_update_profile
  • Mitgeliefertes Profil zurücksetzenpermissions_reset_profile
  • Profil einer Person zuweisenpermissions_assign_profile
  • Ergebniskatalog der Organisation speichernoutcomes_set_standard
  • Ergebniskatalog eines Projekts speichernoutcomes_set_project
  • Projektziel nach Vorlage einrichtengoals_setup_project
  • Zielübergabe für ein Ziel ein- oder ausschaltengoals_handover_set_enabled
  • Zielübergabe: Angaben zu einer Zusage speicherngoals_handover_save_details
  • Zielübergabe: Zustand mit Nachweis eintragengoals_handover_record_state
  • Zielübergabe: falschen Zustand streichengoals_handover_void_state
  • Zielübergabe: Berichtsstand erzeugengoals_handover_create_report
  • Zielübergabe: Berichtsstand als übergeben eintragengoals_handover_report_mark_handed_over
  • Ablaufvorlage anlegenflow_create_template
  • Ablaufvorlage speichernflow_update_template
  • Felder und Ansichten einer Vorlage im Projekt anlegenflow_apply_kit
  • Standardablauf speichernflow_save_standard
  • Ablauf eines Projekts speichernflow_save_project
  • Ablaufvorlage auf Projekt anwendenflow_apply_template
  • Phasen der Organisation speichernflow_set_stages
  • Phasen eines Projekts speichernflow_set_project_stages
  • Kontaktfolge speichernflow_set_cadence
  • Automatische Aufgabe ein- oder ausschaltenflow_set_automatic_task
  • Registrierung als Abschluss einrichtenflow_setup_registration
  • Info-Mail-Sammelmeldung anlegen oder änderninfomail_digest_save
  • Partner ändernpartners_update
  • Partner-Freigabe für ein Projekt setzenpartners_set_grant
  • Einrichtungsstand ändernonboarding_update
  • Seitenleistenfarbe setzenorg_set_sidebar_color
  • Logo- und Favicon-Größe setzenorg_set_brand_image_sizes
  • Eigenes Profil ändernprofile_update
  • Eigene Tastenkürzel speichernprofile_set_hotkeys

Удаление, только с явного подтверждения (14)

  • Person aus Projekt nehmenproject_remove_assignment
  • Lead-Ansicht eines Projekts zurücksetzenproject_contact_card_reset
  • Projekt löschenproject_delete
  • Mitglied zum Admin ernennenmembers_make_admin
  • Mitglied entfernenmembers_remove
  • Einladung widerrufeninvitations_revoke
  • Berechtigungsprofil löschenpermissions_delete_profile
  • Ergebniskatalog eines Projekts zurücksetzenoutcomes_reset_project
  • Ablaufvorlage löschenflow_delete_template
  • Phasen eines Projekts zurücksetzenflow_reset_project_stages
  • Info-Mail-Sammelmeldung löscheninfomail_digest_delete
  • Partner entfernenpartners_remove
  • Organisationslogo entfernenorg_remove_logo
  • Organisations-Favicon entfernenorg_remove_favicon
Postfach, Vorlagen, Chat, Support31 чтение · 40 запись · 7 удаление

Чтение (31)

  • Postfächer mit Ordnern und Abrufstatusmailbox_list_accounts
  • Ungelesene Mails im Eingangmailbox_unread_count
  • Mails eines Ordners auflistenmailbox_list_messages
  • Eine Mail lesenmailbox_get_message
  • Mail-Gespräch lesenmailbox_get_thread
  • Kontakt-Vorschläge zu einer Mailmailbox_message_candidates
  • Mails eines Leads auflistenmail_list_contact_mails
  • Archivierte Mail eines Leads lesenmail_get_contact_mail
  • Antwort-Kontext zu einer Kontakt-Mailmail_reply_context
  • Meine verbundenen Postfächermail_get_my_account
  • Alle Postfächer der Organisationmail_list_org_accounts
  • Freigaben der Organisationspostfächermail_account_grants
  • Meine Absendermail_get_senders
  • E-Mail-Adresse auf der Sperrliste prüfenmail_suppression_check
  • Ist der Mailversand eingerichtet?mail_readiness
  • Mail-Design lesenmail_get_design
  • Mail-Fußzeile lesenmail_get_footer
  • Eigene Mail-Signatur lesenmail_get_my_signature
  • Mail-Vorschau mit Design und Fußzeilemail_preview
  • Mailidentität eines Projekts lesenmail_get_project_identity
  • Postfach im Posteingang eines Projekts lesenmail_get_project_inbox_mailbox
  • Mailvorlagen auflistenmail_list_templates
  • Info-Mail-Liste eines Projektsinfomail_list
  • Info-Mail: vorhandene Mails zum Zuordneninfomail_mail_candidates
  • Chats auflistenchat_list
  • Ungelesene Chat-Nachrichtenchat_unread_count
  • Chat-Teilnehmer der Organisationchat_list_members
  • Chat-Nachrichten lesenchat_get_messages
  • Support-Chat Überblicksupport_summary
  • Support-Chat lesensupport_get_messages
  • Aufgaben-Eingang auflisteninbox_list_tasks

Запись (40)

  • E-Mail senden (wirkt nach außen)mail_send
  • E-Mail an einen Ansprechpartner senden (wirkt nach außen)mail_send_contact_mail
  • Antworttext von der KI überarbeiten lassenmail_polish_reply
  • Mail als gelesen oder markiert setzenmailbox_update_message
  • Mail verschiebenmailbox_move_message
  • Eigenen Mail-Ordner anlegenmailbox_create_folder
  • Eigenen Mail-Ordner umbenennenmailbox_rename_folder
  • Mail einem Lead zuordnenmailbox_assign_message
  • Freigabe eines Organisationspostfachs setzenmail_set_account_access
  • Postfach-Abruf ein- oder ausschaltenmail_set_mailbox_sync
  • Absendername und Kopfnamen eines Postfachs setzenmail_set_account_names
  • KI-Zusammenfassung neuer E-Mails ein- oder ausschaltenmail_set_summary
  • Ziel für erkannte Leads aus E-Mails festlegenmail_set_lead_target
  • Test-Mail an das eigene Postfach sendenmail_test_my_account
  • Standard-Absender wählenmail_set_default_sender
  • E-Mail-Adresse sperrenmail_suppression_add
  • Sperre einer E-Mail-Adresse aufhebenmail_suppression_remove
  • Mail-Design ändernmail_update_design
  • Mail-Fußzeile ändernmail_update_footer
  • Eigene Mail-Signatur setzenmail_set_my_signature
  • Mailidentität eines Projekts ändernmail_set_project_identity
  • Wo die Projektidentität gilt ändernmail_set_project_scopes
  • Postfach einem Projekt zuordnenmail_set_project_inbox_mailbox
  • Antwort als Autoantwort markierenmail_mark_auto_reply
  • Größe des Projekt-Mail-Logos ändernmail_set_project_logo_size
  • Mailvorlage anlegenmail_create_template
  • Mailvorlage ändernmail_update_template
  • Mitgelieferte Vorlage zurücksetzenmail_reset_template
  • Mailvorlage kopierenmail_copy_template
  • Info-Mail-Schritt dokumentiereninfomail_record_event
  • Info-Mail-Wünsche als an den Kunden übergeben markiereninfomail_mark_handed_over
  • Info-Mail: vorhandene Mail dem Wunsch zuordneninfomail_link_mail
  • Wartezustand eines übernommenen Info-Mail-Wunsches wiederherstelleninfomail_restore_wait
  • Chat anlegen oder öffnenchat_create
  • Projektchat öffnenchat_open_project_chat
  • Chat-Nachricht sendenchat_send_message
  • Chat als gelesen markierenchat_mark_read
  • Gruppenmitglied verwaltenchat_manage_member
  • Nachricht an den Support sendensupport_send_message
  • Support-Chat als gelesen markierensupport_mark_read

Удаление, только с явного подтверждения (7)

  • Eigenen Mail-Ordner löschenmailbox_delete_folder
  • Mail endgültig löschenmailbox_delete_message
  • Eigene Mail-Signatur entfernenmail_remove_my_signature
  • Mail-Logo eines Projekts entfernenmail_remove_project_logo
  • Mailvorlage löschenmail_delete_template
  • Eigene Chat-Nachricht löschenchat_delete_message
  • Chat ausblenden oder Gruppe löschenchat_delete_chat
Mail-Kampagnen (Folgen an Empfängerlisten, Start, Pause)5 чтение · 6 запись · 1 удаление

Чтение (5)

  • Mail-Kampagnen eines Projektscampaign_list
  • Mail-Kampagne ansehencampaign_get
  • Nutzbare Postfächer für Kampagnencampaign_senders
  • Dauer einer Kampagne berechnencampaign_preview
  • Empfänger einer Kampagnecampaign_recipients

Запись (6)

  • Mail-Kampagne als Entwurf anlegencampaign_create
  • Mail-Kampagne änderncampaign_update
  • Empfänger zu einer Kampagne hinzufügencampaign_add_recipients
  • Empfänger aus einer Kampagne entfernencampaign_remove_recipient
  • Mail-Kampagne starten oder fortsetzen (wirkt nach außen)campaign_start
  • Mail-Kampagne pausierencampaign_pause

Удаление, только с явного подтверждения (1)

  • Mail-Kampagne löschencampaign_delete
Funnel, Landeseiten, Website13 чтение · 18 запись · 5 удаление

Чтение (13)

  • Funnels und Landeseiten auflistenfunnels_list
  • Funnel oder Landeseite ansehenfunnels_get
  • Leads einer Seitefunnels_leads
  • Auswertung der Seitenfunnels_report
  • Terminbuchung der Seitefunnels_booking_setup
  • Funnel-Vorlagenfunnels_templates
  • Standardangaben für Funnels lesenfunnels_get_settings
  • Bilder einer Seitefunnels_list_assets
  • Videos einer Seitefunnels_list_videos
  • Kennzahlen einer Seitefunnels_metrics
  • Funnel-Ordner auflistenfunnels_folders_list
  • Eigene Funnel-Vorlagenfunnels_own_templates
  • Eigene Adressen auflistenwebsite_list

Запись (18)

  • Standardangaben für Funnels setzenfunnels_set_settings
  • Funnel oder Landeseite anlegenfunnels_create
  • KI-Entwurf einer Seite erstellenfunnels_ai_draft
  • Funnel oder Landeseite ändernfunnels_update
  • Eine Seite im Funnel ersetzenfunnels_update_page
  • Funnel oder Landeseite veröffentlichenfunnels_publish
  • Veröffentlichung zurücknehmenfunnels_offline
  • Funnel ordnen: Ordner, Favorit, Archivfunnels_organize
  • Funnel-Ordner anlegenfunnels_folder_create
  • Funnel-Ordner umbenennenfunnels_folder_rename
  • Funnel oder Landeseite duplizierenfunnels_duplicate
  • Seite in einen anderen Funnel kopierenfunnels_copy_page
  • KI-Entwurf für Nachrichten eines Funnelsfunnels_message_draft
  • Funnel als eigene Vorlage speichernfunnels_template_save
  • Eigene Funnel-Vorlage ändern oder teilenfunnels_template_update
  • Eigene Adresse anlegenwebsite_create
  • DNS-Eintrag der Adresse prüfenwebsite_check
  • Seite mit eigener Adresse verbindenwebsite_link_funnel

Удаление, только с явного подтверждения (5)

  • Funnel oder Landeseite löschenfunnels_delete
  • Bild einer Seite löschenfunnels_delete_asset
  • Funnel-Ordner löschenfunnels_folder_delete
  • Eigene Funnel-Vorlage löschenfunnels_template_delete
  • Eigene Adresse entfernenwebsite_delete
Social Media (Kanäle ansehen und trennen)2 чтение · 0 запись · 1 удаление

Чтение (2)

  • Social-Media-Kanäle auflistensocial_channels_list
  • Instagram-Auswertung: Summen ohne Inhaltesocial_insights_summary

Удаление, только с явного подтверждения (1)

  • Social-Media-Kanal trennen und löschensocial_channels_disconnect
Social-Media-Planer (Beiträge anlegen, freigeben, veröffentlichen, Sammelaktionen, Anlässe)5 чтение · 9 запись · 3 удаление

Чтение (5)

  • Geplante Social-Media-Beiträge auflistensocial_posts_list
  • Posting-Zeiten und Warteschlange der Kanäle lesensocial_slots_list
  • Social-Media-Beitrag lesensocial_post_get
  • TikTok-Konto für Direct Post lesensocial_tiktok_creator_info
  • Anlässe im Social-Planer lesensocial_occasions_list

Запись (9)

  • Social-Media-Beitrag als Entwurf anlegensocial_post_create
  • Social-Media-Beitrag bearbeitensocial_post_update
  • Social-Media-Beitrag zur Freigabe gebensocial_post_submit
  • Social-Media-Beitrag zurückziehensocial_post_withdraw
  • Social-Media-Beitrag freigeben (wirkt nach außen)social_post_approve
  • Social-Media-Beitrag jetzt veröffentlichen (wirkt nach außen)social_post_publish_now
  • Sammelaktion auf Social-Media-Beiträgensocial_posts_bulk
  • Anlass im Social-Planer anlegensocial_occasion_create
  • Anlass im Social-Planer ändernsocial_occasion_update

Удаление, только с явного подтверждения (3)

  • Mehrere Social-Media-Beiträge löschensocial_posts_bulk_delete
  • Anlass im Social-Planer löschensocial_occasion_delete
  • Social-Media-Beitrag löschensocial_post_delete
Social-Postfach (nur Übersicht ohne Inhalte)1 чтение · 0 запись · 0 удаление

Чтение (1)

  • Social-Postfach: Übersicht ohne Inhaltesocial_inbox_overview
Marktplatz (Vertriebsabläufe ansehen und übernehmen)2 чтение · 1 запись · 0 удаление

Чтение (2)

  • Marktplatz: Angebote und Übernommenesmarketplace_overview
  • Marktplatz: Vertriebsablauf lesenmarketplace_get_flow

Запись (1)

  • Marktplatz: Vertriebsablauf übernehmenmarketplace_adopt_flow
Ablage und Dokumente13 чтение · 13 запись · 5 удаление

Чтение (13)

  • Ordner auflistenlibrary_list_folders
  • Dateien auflisten und suchenfiles_list
  • Textdatei lesenfiles_read_text
  • Standardordner-Vorlage lesenlibrary_get_defaults
  • Standardordner für Leads lesenfiles_get_contact_folder_defaults
  • Inhalt eines Ortes im Datei-Explorerfiles_explorer_list
  • Dateien nach Namen suchenfiles_explorer_search
  • Papierkorb der Dateien lesenfiles_trash_list
  • Google-Drive-Konten und Zuordnungenfiles_drive_accounts
  • Ordnerzuordnungen eines Google-Drive-Kontos lesenfiles_drive_bindings
  • Gebundene Originalordner eines Projektsfiles_drive_project_folders
  • Originaldateien eines gebundenen Drive-Ordners auflistenfiles_drive_originals_list
  • Speicherstand der Dateiablagefiles_usage

Запись (13)

  • Standardordner anlegenlibrary_apply_defaults
  • Ordner anlegenlibrary_create_folders
  • Dokument als PDF ablegendocuments_create
  • Datei in anderen Ordner verschiebenfiles_move
  • Ordner umbenennenlibrary_rename_folder
  • Standardordner-Vorlage ändernlibrary_set_defaults
  • Kontakt-Ordner anlegenfiles_create_contact_folder
  • Kontakt-Ordner umbenennenfiles_rename_contact_folder
  • Standardordner für Leads ändernfiles_set_contact_folder_defaults
  • Datei umbenennenfiles_rename
  • Dateien zwischen Ablagen verschieben oder kopierenfiles_transfer
  • Dateien aus dem Papierkorb wiederherstellenfiles_trash_restore
  • Google-Drive-Ordner einem Projekt zuordnenfiles_drive_bind_folder

Удаление, только с явного подтверждения (5)

  • Datei löschenfiles_delete
  • Ordner löschenlibrary_delete_folder
  • Kontakt-Ordner löschenfiles_delete_contact_folder
  • Dateien endgültig löschenfiles_trash_purge
  • Ordnerzuordnung lösenfiles_drive_unbind_folder
Gesprächsskripte (Bibliothek, Projekt, persönlich)6 чтение · 5 запись · 1 удаление

Чтение (6)

  • Skript-Bibliothek auflistenscripts_list_originals
  • Meine Skripte auflistenscripts_list_mine
  • Skripte der Mitarbeiter einsehenscripts_list_team
  • Skripte eines Projekts je Phasescripts_project_assignments
  • Skript lesenscripts_get
  • Verlauf eines Skriptsscripts_versions

Запись (5)

  • Skript in der Bibliothek anlegenscripts_create_original
  • Eigenes Skript anlegenscripts_create_mine
  • Skript ändernscripts_update
  • Neue Fassung übernehmenscripts_sync
  • Skript einem Projekt und Phasen zuweisenscripts_assign

Удаление, только с явного подтверждения (1)

  • Skript löschenscripts_delete
Abrechnung (nur Entwürfe), Abrechnungspläne, Zahlungserinnerungen18 чтение · 20 запись · 2 удаление

Чтение (18)

  • Rechnungskunden auflistenbilling_list_customers
  • Abrechnungseinstellungen lesenbilling_get_settings
  • Nummernkreise und nächste Nummernbilling_get_numbering
  • Stand der Belegübernahmebilling_import_status
  • Bereitschaft der Abrechnung prüfenbilling_check_readiness
  • Finanzübersicht lesenbilling_get_overview
  • Mailvorlagen für Angebot und Rechnungbilling_mail_templates
  • Mailentwürfe zu einem Belegbilling_mail_drafts
  • Rechnungskunden suchenbilling_find_customers
  • Artikel auflistenbilling_list_products
  • Belegvorlagen auflistenbilling_list_templates
  • Belege und Entwürfe auflistenbilling_list_documents
  • Beleg lesenbilling_get_document
  • Beleg auf Ausstellbarkeit prüfenbilling_check_document
  • Status des Annahmelinks lesenbilling_get_offer_link_status
  • Abrechnungspläne auflistenbilling_schedules_list
  • Abrechnungsplan lesenbilling_schedule_get
  • Überfällige Rechnungen und Stand der Zahlungserinnerungenbilling_dunning_overview

Запись (20)

  • Angebots- oder Rechnungsentwurf anlegenbilling_create_draft
  • Abrechnungsdaten ändernbilling_update_settings
  • Nummernzähler setzenbilling_set_number_start
  • Bereits ausgestellte Belege übernehmenbilling_import_documents
  • Rechnungskunden anlegenbilling_create_customer
  • Rechnungskunden ändernbilling_update_customer
  • Artikel anlegenbilling_create_product
  • Artikel ändernbilling_update_product
  • Angebot, Auftrag oder Rechnung als Entwurf anlegenbilling_create_document
  • Entwurf ändernbilling_update_draft
  • Positionen zu Entwurf hinzufügenbilling_add_draft_lines
  • Position eines Entwurfs ändernbilling_update_draft_line
  • Positionen aus Entwurf entfernenbilling_remove_draft_lines
  • Beleg in andere Belegart umwandelnbilling_derive_document
  • Annahme oder Ablehnung eines Angebots erfassenbilling_record_offer_decision
  • Abrechnungsplan für einen Vertrag anlegenbilling_schedule_create
  • Abrechnungsplan ändernbilling_schedule_update
  • Abrechnungsplan pausieren oder fortsetzenbilling_schedule_set_status
  • Nächsten Zeitraum eines Plans anlegen oder überspringenbilling_schedule_run
  • Zahlungserinnerungen einer Rechnung pausieren oder fortsetzenbilling_dunning_hold

Удаление, только с явного подтверждения (2)

  • Entwurf verwerfenbilling_discard_draft
  • Abrechnungsplan beendenbilling_schedule_end
Vertragswesen (Verträge, Vorlagen, Fristen; nur Entwürfe, kein Versand)5 чтение · 1 запись · 0 удаление

Чтение (5)

  • Verträge im Vertragswesen auflistenagreements_list
  • Vertrag im Vertragswesen lesenagreements_get
  • Vertragsvorlagen auflistenagreements_templates
  • Fristen der Verträgeagreements_deadlines
  • Überblick Vertragswesenagreements_overview

Запись (1)

  • Vertragsentwurf anlegenagreements_create_draft
Buchhaltung (Konten, Belege, Journal, Bank)35 чтение · 41 запись · 0 удаление

Чтение (35)

  • Buchhaltungs-Einstellungen lesenbookkeeping_settings_get
  • Konten auflistenbookkeeping_accounts_list
  • Steuerschlüssel auflistenbookkeeping_tax_keys_list
  • Kontenzuordnung und Bereitschaft lesenbookkeeping_mappings_get
  • Buchungsperioden auflistenbookkeeping_periods_list
  • Lieferanten auflistenbookkeeping_suppliers_list
  • Lieferant lesenbookkeeping_supplier_get
  • Eingangsbelege auflistenbookkeeping_receipts_list
  • Eingangsbeleg lesenbookkeeping_receipt_get
  • Belegzähler lesenbookkeeping_receipts_summary
  • Auslese-Vorschlag lesenbookkeeping_receipt_read_result
  • Journal auflistenbookkeeping_journal_list
  • Buchung lesenbookkeeping_journal_get
  • Nachbuchung vorschauenbookkeeping_catch_up_preview
  • Bankkonten auflistenbookkeeping_bank_accounts_list
  • Kontoauszug-Importe auflistenbookkeeping_bank_imports_list
  • Bankumsätze auflistenbookkeeping_bank_transactions_list
  • Bankumsatz lesenbookkeeping_bank_transaction_get
  • Rechnungen und Belege zu einem Umsatz suchenbookkeeping_bank_candidates
  • Auswahl für Direktbuchungen lesenbookkeeping_bank_options
  • Vorhandene Zahlungen zu Umsätzen vorschlagenbookkeeping_bank_links_preview
  • Einnahmen und Ausgaben lesenbookkeeping_report_profit
  • Summen- und Saldenliste lesenbookkeeping_report_trial_balance
  • Offene Posten lesenbookkeeping_report_open_items
  • Offene Posten einer Partei lesenbookkeeping_report_open_items_party
  • Umsatzsteuer-Kennzahlen lesenbookkeeping_report_vat
  • Gewinn je Projekt und Kunde lesenbookkeeping_report_profit_by
  • Datev-Vorprüfung lesenbookkeeping_datev_overview
  • Abos auflistenbookkeeping_recurring_list
  • Abo lesenbookkeeping_recurring_get
  • Läufe eines Abos auflistenbookkeeping_recurring_runs
  • Sammelabrechnungen auflistenbookkeeping_claims_list
  • Belege für eine Sammelabrechnung auflistenbookkeeping_claims_eligible
  • Sammelabrechnung lesenbookkeeping_claim_get
  • Basiszinssatz lesenbookkeeping_base_rates_get

Запись (41)

  • Buchhaltungs-Einstellungen ändernbookkeeping_settings_update
  • Konto anlegenbookkeeping_account_create
  • Konto ändern oder sperrenbookkeeping_account_update
  • Steuerschlüssel anlegenbookkeeping_tax_key_create
  • Steuerschlüssel ändern oder sperrenbookkeeping_tax_key_update
  • Kontenzuordnung setzenbookkeeping_mapping_set
  • Kontenvorlage übernehmenbookkeeping_template_apply
  • Monate festschreibenbookkeeping_period_close
  • Festgeschriebenen Monat wieder öffnenbookkeeping_period_reopen
  • Lieferant anlegenbookkeeping_supplier_create
  • Lieferant ändern oder sperrenbookkeeping_supplier_update
  • Beleg erfassen oder bearbeitenbookkeeping_receipt_capture
  • Beleg auslesen lassenbookkeeping_receipt_read
  • Auslese-Vorschlag übernehmenbookkeeping_receipt_read_apply
  • Beleg in Prüfung nehmen oder zurückgebenbookkeeping_receipt_review
  • Beleg freigeben und buchenbookkeeping_receipt_approve
  • Beleg ablehnenbookkeeping_receipt_reject
  • Abgelehnten Beleg erneut einreichenbookkeeping_receipt_resubmit
  • Beleg verwerfenbookkeeping_receipt_discard
  • Zahlung auf einen Beleg erfassenbookkeeping_receipt_payment_add
  • Nachbuchung ausführenbookkeeping_catch_up_run
  • Eröffnungsbestand buchenbookkeeping_opening_post
  • Bankkonto anlegenbookkeeping_bank_account_create
  • Bankkonto ändern oder sperrenbookkeeping_bank_account_update
  • Bankumsatz zuordnen und buchenbookkeeping_bank_transaction_match
  • Umsätze mit vorhandenen Zahlungen verknüpfenbookkeeping_bank_links_apply
  • Bankumsatz als erledigt markierenbookkeeping_bank_transaction_ignore
  • Zuordnung aufhebenbookkeeping_bank_match_undo
  • Abo anlegenbookkeeping_recurring_create
  • Abo ändernbookkeeping_recurring_update
  • Abo pausieren, fortsetzen oder beendenbookkeeping_recurring_status
  • Abo jetzt erzeugen oder überspringenbookkeeping_recurring_run
  • Sammelabrechnung anlegenbookkeeping_claim_create
  • Sammelabrechnung ändernbookkeeping_claim_update
  • Sammelabrechnung einreichenbookkeeping_claim_submit
  • Sammelabrechnung zurückziehenbookkeeping_claim_withdraw
  • Sammelabrechnung verwerfenbookkeeping_claim_discard
  • Sammelabrechnung freigeben und buchenbookkeeping_claim_approve
  • Sammelabrechnung ablehnenbookkeeping_claim_reject
  • Erstattung festhaltenbookkeeping_claim_reimburse
  • Basiszinssatz setzenbookkeeping_base_rate_set
Bankabgleich: Zuordnungsregeln, Massenaktionen, Zahlungsanbieter, Fremdwährungskurse4 чтение · 8 запись · 0 удаление

Чтение (4)

  • Zuordnungsregeln auflistenbookkeeping_bank_rules_list
  • Treffer von Zuordnungsregeln anzeigenbookkeeping_bank_rules_preview
  • Kurse für Fremdwährung lesenbookkeeping_fx_rates_list
  • Regel aus einem Umsatz vorschlagenbookkeeping_bank_rule_draft

Запись (8)

  • Zuordnungsregel anlegenbookkeeping_bank_rule_create
  • Zuordnungsregel ändernbookkeeping_bank_rule_update
  • Zuordnungsregeln anwendenbookkeeping_bank_rules_apply
  • Massenaktion für Bankumsätzebookkeeping_bank_bulk
  • Zahlungsanbieter-Konto anlegen (Stripe)bookkeeping_bank_provider_account_create
  • Kurse abrufenbookkeeping_fx_refresh
  • Kurs von Hand eintragenbookkeeping_fx_rate_set
  • Alte Fremdwährungsbuchungen in Euro umbuchenbookkeeping_fx_convert
Steuern, Anlagen und Verrechnung (Umsatzsteuer, Anlage EÜR, Anlagenverzeichnis, Abschreibung, Verrechnung mit eigenen Organisationen)4 чтение · 4 запись · 0 удаление

Чтение (4)

  • Umsatzsteuer-Kennzahlen lesenbookkeeping_tax_vat_read
  • Anlage EÜR lesenbookkeeping_tax_eur_read
  • Anlagenverzeichnis lesenbookkeeping_assets_list
  • Verrechnung mit eigenen Organisationen lesenbookkeeping_intercompany_read

Запись (4)

  • EÜR-Zeile eines Kontos festlegenbookkeeping_tax_eur_line_set
  • Anlagegut anlegenbookkeeping_asset_create
  • Abschreibungen buchenbookkeeping_assets_run
  • Ausgelegten Beleg übergebenbookkeeping_intercompany_handover
Wechsel aus einem anderen System (Import per KI)10 чтение · 14 запись · 1 удаление

Чтение (10)

  • Wechsel: Stand ansehenmigration_status
  • Wechsel: Stapel und Fortschrittmigration_batches
  • Wechsel: Änderungen prüfenmigration_changes
  • Wechsel: Vorschläge für die Zuordnungmigration_suggest_mapping
  • Wechsel: Hochgeladene Dateien und Fortschrittmigration_uploads
  • Wechsel: Probleme ansehenmigration_problems
  • Wechsel: Leitfaden zum Anbietermigration_guide
  • Wechsel: Aktivitätstexte lesbar machen (Vorschau)migration_text_preview
  • Wechsel: Altjournal prüfenmigration_journal_preview
  • Wechsel: Stand des Altjournalsmigration_journal_status

Запись (14)

  • Wechsel: Auftrag anlegenmigration_start
  • Wechsel: Quell-Inventar meldenmigration_set_inventory
  • Wechsel: Gesehene Quell-IDs meldenmigration_report_seen
  • Wechsel: Wieder öffnenmigration_reopen
  • Wechsel: Zuordnung speichernmigration_set_mapping
  • Wechsel: Mitarbeiter zuordnenmigration_set_people
  • Wechsel: Stapel sendenmigration_send_batch
  • Wechsel: Datei hochladen (Upload-Adresse)migration_upload_link
  • Wechsel: Hochgeladene Datei freigeben oder abbrechenmigration_upload_continue
  • Wechsel: Abgleichmigration_reconcile
  • Wechsel: Abschließenmigration_complete
  • Wechsel: Aktivitätstexte lesbar machen (Anwenden)migration_text_apply
  • Wechsel: Aktivitätstexte zurücknehmenmigration_text_revert
  • Wechsel: Altjournal übernehmenmigration_journal_run

Удаление, только с явного подтверждения (1)

  • Wechsel: Zurücknehmenmigration_rollback

Что берёт на себя ваш ИИ.

  • 1.Получить экспорт

    Инструкция есть в Leadmode в разделе импорта. Вам нужно только выгрузить файлы из прежней системы.

  • 2.Инвентаризация

    Ваш ИИ читает экспорт и описывает найденное: компании, людей, сделки, этапы, активности, задачи, сотрудников.

  • 3.Подтвердить сопоставление

    Он предлагает, как ваши этапы и результаты соотносятся с нашими. Сохраняется только то, что вы подтвердили.

  • 4.Сопоставить сотрудников

    Каждый человек из прежней системы сопоставляется с человеком у вас или ведётся как бывший сотрудник.

  • 5.Пробный запуск

    Вы видите, что будет новым, что уже есть и что будет отклонено. Ничего не записывается.

  • 6.Загрузка

    Данные поступают пакетами. Каждый пакет можно повторить без дубликатов.

  • 7.Отчёт сверки

    Столько записей в источнике, столько в Leadmode, столько не перенесено, и для каждой причина.

  • 8.Завершить или откатить

    Если всё сходится, вы завершаете миграцию. Если нет, откатываете всё задание целиком.

Что переносится, а что нет.

Переносится

Компании, контактные лица, сделки с этапом, история (звонки, результаты, заметки), задачи, встречи, состояние каденции, ответственные и письма в виде текста в истории.

Не переносится

Письма как почтовый ящик, файлы, вложения, записи разговоров, а также автоматизации и отчёты прежней системы.

Импорт файлов в Leadmode работает только с лидами. Для данных с историей используйте миграцию.

Что остаётся под защитой.

  • Ничего не отправляется. Импорт не запускает ни писем, ни писем о встречах, ни автоматизаций.
  • Исторические данные не учитываются в показателях, отчётах и вознаграждении. Изменить это явно может только администратор.
  • Пробный запуск заранее показывает, что произойдёт. Повтор не создаёт дубликатов.
  • Миграцию можно откатить целиком. Всё, что вы с тех пор изменили, сохраняется, и вы получите уведомление.
  • Миграцию выполняют только администраторы. ИИ работает в рамках ваших прав и не шире.

Что подготовить.

Неважно, где хранятся данные: в другой CRM, в Excel или в самописной системе:

  • По таблице или файлу на каждый тип: компании, контактные лица, сделки, история, задачи, встречи.
  • Столбец с уникальным идентификатором в каждой строке, чтобы связи и повторные загрузки работали надёжно.
  • Используйте однозначные форматы дат и указывайте время.

Трудозатраты и параллельная работа

Сколько займёт миграция, зависит от объёма и чистоты ваших данных. Загрузку берёт на себя ИИ. Ваше время уходит на решения: как ваши этапы и результаты соотносятся с нашими, кто есть кто и сходится ли для вас отчёт сверки.

Прежнюю систему не нужно отключать сразу. Если позже вы загрузите новый экспорт, изменения будут добавлены, пока запись в Leadmode не редактировалась.

Защита данных

Ваши данные содержат персональные данные. Правовое основание и ответственность за них лежат на вас. Это не юридическая консультация. Ваш ИИ читает экспорт, и содержимое передаётся поставщику вашей ИИ-программы. Заранее проверьте его условия.

Убедитесь сами.

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