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Hand your own AI the export from your old system. It transfers everything to Leadmode and sets it up for you through your own MCP access. All you do is confirm the mapping.

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Through MCP you connect ChatGPT, Claude, Gemini, Mistral, Grok or any other AI to Leadmode. It reads your export, loads companies, contact people, opportunities, history, tasks and appointments, and sets up projects, flows, fields, scripts, employees and permissions. All with your permissions, and nothing without your confirmation.

  1. With your AI via MCP

    Recommended. You copy the task into your AI app and it does the rest: transfer, set-up and, later, ongoing upkeep.

  2. With Leadmode AI

    The assistant inside Leadmode sets things up, maintains them and walks you through everything still open in chat.

  3. By hand

    Step by step through the checklist and the import, with a direct jump to the right page.

View all 909 functions22 areas
Projekte2 read · 0 write · 0 delete

Read (2)

  • Projekte auflistenprojects_list
  • Regeländerungen eines Projektsprojects_rule_changes
Leads, Firmen, Verträge und Ansichten30 read · 42 write · 3 delete

Read (30)

  • Leads suchen und auflistencontacts_list
  • Leads überall suchen (auch im Verlauf)contacts_search_everywhere
  • Lead lesencontacts_get
  • Zähler eines Leadscontacts_counts
  • Verlauf eines Leadscontacts_history
  • Notizen eines Leadscontacts_notes
  • Änderungen eines Leadscontacts_changes
  • KI-Vorschläge zu Antworten eines Leadscontacts_mail_suggestions
  • Bearbeitungsstand eines Leadscontacts_workflow
  • Offene Aufgaben eines Leadscontacts_tasks_list
  • Termine eines Leadscontacts_appointments
  • Duplikate vor dem Kopieren prüfencontacts_copy_preview
  • Phasen und Zähler eines Projektscontacts_project_pipeline
  • Arbeitslisten-Zähler eines Projektscontacts_worklists
  • Ergebnisse eines Projektscontacts_outcome_catalog
  • Eigene Felder auflistenmanualfields_list
  • Verwendung eines Feldsmanualfields_usage
  • Eigene Feldwerte eines Leads lesenmanualfields_values_get
  • Firmenhierarchie eines Leads lesencontacts_hierarchy
  • Kurzüberblick eines Leadscontacts_brief
  • Verträge auflistencontracts_list
  • Vertrag lesencontracts_get
  • Ansichten eines Projekts auflistenviews_list
  • Ansicht lesenviews_get
  • Ansicht ausführen (Leads auflisten)views_run
  • Zähler der Ansichtenviews_counts
  • Bedingungsbaum prüfenviews_validate
  • Ansichten exportierenviews_export
  • Mein Menü eines Projekts lesenviews_menu_get
  • Einstellungen der Arbeitslisten lesenworklist_settings_get

Write (42)

  • Lead anlegencontacts_create
  • Lead änderncontacts_update
  • KI-Vorschlag zu einer Antwort übernehmen oder verwerfencontacts_mail_suggestion_resolve
  • Phase und Zuständigkeit setzencontacts_set_workflow
  • Abschluss ohne Angebotsgespräch zuordnencontacts_set_closing_attribution
  • Lead übernehmencontacts_claim
  • Erwartungswert der Chance setzencontacts_set_opportunity_value
  • Gesprächsaufzeichnung je Leadcontacts_set_recording
  • Herkunftsklasse setzencontacts_set_origin
  • Übergeordnete Firma setzen oder entfernencontacts_set_parent
  • Arbeitsfälligkeit setzencontacts_set_work_due
  • Vereinbarten Rückruf abschließencontacts_resolve_callback
  • Anrufreihenfolge setzencontacts_set_call_priority
  • Ansprechpartner endgültig streichencontacts_strike_person
  • Kontaktweg als fehlerhaft streichencontacts_strike_channel
  • Importfehlsperre korrigierencontacts_correct_import_block
  • Sperre aufhebencontacts_lift_block
  • Kanal für die Terminübergabe freigebencontacts_set_channel_handover_share
  • Serienstand berichtigencontacts_correct_series_count
  • Anfrage am Lead erfassencontacts_record_inquiry
  • Notiz, Anruf oder Ergebnis dokumentierencontacts_add_activity
  • Leistungsperson eines Eintrags berichtigencontacts_correct_activity_performer
  • Aufgabe zum Lead anlegencontacts_task_create
  • Aufgabe eines Leads änderncontacts_task_edit
  • Aufgabe abschließen oder öffnencontacts_task_set_status
  • Lead in anderes Projekt kopierencontacts_copy
  • Eigenes Feld anlegenmanualfields_create
  • Eigenes Feld ändernmanualfields_update
  • Eigenes Feld archivierenmanualfields_archive
  • Archiviertes Feld wiederherstellenmanualfields_restore
  • Eigene Feldwerte eines Leads setzenmanualfields_values_set
  • Vertrag anlegencontracts_create
  • Vertrag änderncontracts_update
  • Vertragsstatus setzencontracts_set_status
  • Ansicht anlegenviews_create
  • Ansicht ändernviews_update
  • Ansicht kopierenviews_copy
  • Ansicht archivierenviews_archive
  • Archivierte Ansicht wiederherstellenviews_restore
  • Ansichten importierenviews_import
  • Mein Menü eines Projekts ändernviews_menu_set
  • Einstellungen der Arbeitslisten ändernworklist_settings_set

Delete, only after explicit confirmation (3)

  • Lead löschencontacts_delete
  • Ganze Arbeitsliste löschencontacts_delete_list
  • Eigenes Feld endgültig löschenmanualfields_delete
Leads, Importe, Quellen27 read · 20 write · 3 delete

Read (27)

  • Eigene Felder für den Importimports_list_fields
  • Import prüfen (Vorschau)imports_preview
  • Importverlaufimports_list
  • Import ansehenimports_get
  • Zeilenergebnisse eines Importsimports_rows
  • Zu prüfende Importzeilenimports_review_list
  • Verbundene Lead-Quellenleads_available
  • Suchfelder einer Lead-Quelleleads_search_fields
  • Suchläufe eines Projektsleads_list_searches
  • Suchlauf ansehenleads_get_search
  • Treffer eines Suchlaufsleads_search_rows
  • Instantly-Anbindunginstantly_overview
  • Instantly-Kampagneninstantly_campaigns
  • Instantly-Bestandinstantly_inventory
  • Leads einer Instantly-Kampagneinstantly_campaign_leads
  • Kennzahlen je Instantly-Kampagneinstantly_campaign_stats
  • Info-Mail-Listeinstantly_info_mails
  • Lead-Webhookswebhooks_list
  • Webhook-Übersicht Funnels und Landeseitenwebhooks_targets
  • Letzte Webhook-Eingängewebhooks_receipts
  • Auftraggeber-Sheetsheets_get
  • Auftraggeber-Sheet als Tabellesheets_export
  • Ausgehende Webhooks: Bereiche, Felder und Vorlagenoutgoing_webhooks_catalog
  • Ausgehende Webhooks auflistenoutgoing_webhooks_list
  • Ausgehenden Webhook lesenoutgoing_webhooks_get
  • Zustellprotokoll eines Webhooksoutgoing_webhooks_deliveries
  • Registrierungsmeldungen eines Projektsregistration_events_list

Write (20)

  • Import ausführenimports_run
  • Importzeile entscheidenimports_review_decide
  • Lead-Suche startenleads_start_search
  • Lead-Suche weiterführenleads_continue_search
  • Lead-Suche anhaltenleads_stop_search
  • Treffer ins Projekt übernehmenleads_import_search
  • Telefonnummern prüfenleads_check_phones
  • Kampagne einem Projekt zuordneninstantly_link_campaign
  • Kampagnen-Zuordnung umhängeninstantly_move_link
  • Standardzuständigkeit der Kampagneinstantly_set_link_assignee
  • Kampagnenverlauf übernehmeninstantly_import_history
  • Doppelte Verlaufseinträge der Kampagneinstantly_history_duplicates
  • Lead-Webhook anlegenwebhooks_create
  • Lead-Webhook ändernwebhooks_update
  • Testlead sendenwebhooks_send_test
  • Sheet-Freigabe ändernsheets_set_config
  • Blockbericht ins Sheet übernehmensheets_apply
  • Sheet-Kommentar setzensheets_set_comment
  • Registrierungsmeldung einem Lead zuordnenregistration_event_assign
  • Registrierungsmeldung verwerfenregistration_event_discard

Delete, only after explicit confirmation (3)

  • Suchlauf löschenleads_delete_search
  • Kampagnen-Zuordnung entferneninstantly_remove_link
  • Lead-Webhook löschenwebhooks_delete
Lead-Datenbank (Stammbestand, Ergänzen, Ausspielen, Sperrliste)14 read · 13 write · 2 delete

Read (14)

  • Lead-Datenbank ansehenleaddb_overview
  • Leads der Lead-Datenbank auflistenleaddb_leads
  • Leads zählenleaddb_count
  • Lead mit Verlauf ansehenleaddb_lead
  • Arbeitsvorrat der Lead-Datenbankleaddb_queue
  • Sperrliste ansehenleaddb_suppressions
  • Dubletten findenleaddb_duplicates
  • Ansprechpartner aller Leadsleaddb_people
  • Lead-Beschaffung: Übersichtleadsourcing_overview
  • Lead-Beschaffung: Aufträgeleadsourcing_orders
  • Lead-Beschaffung: Auftrag lesenleadsourcing_order
  • Lead-Beschaffung: Angaben zur Meldepflichtleadsourcing_notice_settings
  • Lead-Beschaffung: Vorgabe der Aufbereitungleadsourcing_enrich_settings
  • Lead-Beschaffung: fällige Meldefristenleadsourcing_notice_due

Write (13)

  • Lead-Datenbank einrichtenleaddb_setup
  • Lead anlegenleaddb_create
  • Lead ändernleaddb_update
  • Leads einem Projekt zuordnenleaddb_assign
  • Leads aus einem Projekt entfernenleaddb_unassign
  • Leads in ein anderes Projekt verschiebenleaddb_move
  • Dubletten zusammenführenleaddb_merge
  • Datenstatus, Quelle und Frist setzenleaddb_set_state
  • Leads ergänzenleaddb_enrich
  • Leads zur Bearbeitung vormerkenleaddb_claim
  • Vormerkung aufhebenleaddb_release
  • Dubletten gesammelt zusammenführenleaddb_merge_duplicates
  • Dubletten von der KI prüfen lassenleaddb_duplicates_ai_check

Delete, only after explicit confirmation (2)

  • Lead endgültig löschenleaddb_delete
  • Sperrlisteneintrag entfernenleaddb_suppression_remove
Aufgaben, Termine, Planung, Telefonie, Personal89 read · 115 write · 19 delete

Read (89)

  • Aufgabenlisten auflistentasks_list_lists
  • Aufgaben auflistentasks_list
  • Anzahl eigener fälliger Aufgabeninbox_task_count
  • Benachrichtigungen der Glocke lesennotifications_list
  • Tageszähler (Anrufe und Termine)inbox_day_counter
  • Freigaben einer persönlichen Listetasks_list_shares
  • Termine im Zeitraumcalendar_list_events
  • Termine nach ID lesencalendar_get_events
  • Originale einer Fremdbuchung zum Lead findencalendar_external_originals
  • Termine eines Testleads: Vorschau der Bereinigungcalendar_test_cleanup_preview
  • Leistungsperson abgeschlossener Blöcke: Vorschaucalendar_block_owner_preview
  • Projekt eines abgeschlossenen Blocks: Vorschaucalendar_block_project_preview
  • Zeit eines abgeschlossenen Blocks: Vorschaucalendar_block_time_preview
  • Zusatzzeit nach Blockende: Vorschläge lesencalendar_block_extra_time_list
  • Verlauf eines Terminscalendar_event_history
  • Versandprotokoll eines Terminscalendar_event_mail_log
  • Vorab-Prüfung der Termin-Mailscalendar_mail_status
  • Offene Berichte und Übergabencalendar_my_planning
  • Im Gespräch erkannte Terminecalendar_detected_appointments
  • Gemessene Zeiten eines Blockscalendar_block_measured
  • Automatische Zahlen eines Blockscalendar_block_report_preview
  • Alle Fassungen eines Blockberichtscalendar_block_report_revisions
  • Fragen des Blockberichts lesencalendar_block_report_template
  • Blockberichte eines Projektscalendar_project_block_reports
  • Kontingent eines Projektscalendar_project_quota
  • Aktionen eines Projektscalendar_list_actions
  • Absage- und Verschiebegründecalendar_decline_reasons
  • Terminarten auflistencalendar_list_event_types
  • Buchungszeiten lesencalendar_get_booking_settings
  • Freie Terminvorschlägecalendar_suggest_slots
  • Kalenderverbindungen (Status)calendar_list_connections
  • Arbeitszeit und Ausnahmen lesencalendar_get_availability
  • Einsatzplanung des Teamsplanning_overview
  • Planungsbedarf der Projekteplanning_projects
  • Meine Planung (Konto, Urlaub, Arbeitstag)planning_my
  • Vertragsdaten der Planungplanning_get_contract
  • Offene Urlaubsanträgeplanning_list_requests
  • Arbeitstage lesenplanning_list_workdays
  • Planer lesenplanning_board
  • Planer: Übernahme vorab prüfenplanning_board_adopt_preview
  • Eigene Personalrechte und Standhr_access
  • Team mit Personalstandhr_list_team
  • Bewerber und Onboarding auflistenhr_list_people
  • Recruiting-Phasen lesenhr_list_stages
  • Personalakte lesenhr_get_person
  • Recruiting-Übergabe: Pipelines und Zusagen ohne Aktehr_recruiting_handover
  • Personalakte zu einem Bewerber-Leadhr_person_by_contact
  • Bestand in Recruiting-Pipeline: Vorschauhr_transfer_preview
  • Eingang einer Bewerbung lesenhr_get_application_intake
  • Einrichtungs-Checkliste einer Personhr_person_checklist
  • Fragebogen-Einstellungen lesenhr_get_questionnaire_config
  • Modellwechsel ansehenhr_preview_model_change
  • Personalfragebogen lesenhr_get_questionnaire
  • Eigener Fragebogen und Verträgehr_my_status
  • Vertragsvorlagen auflistenhr_list_contract_templates
  • Vertragsfelder einer Vorlage für eine Personhr_contract_fields
  • Verträge einer Personhr_list_contracts
  • Anhänge einer Bewerbung (Metadaten)hr_list_applicant_files
  • Karriereseite und Stellen lesenhr_get_careers
  • Power-Dialer-Einstellungen lesendialer_get_settings
  • Erklären, warum kein Lead frei istdialer_explain_no_lead
  • Meine Telefonnummerntelephony_my_numbers
  • Unsere Nummern (Zuweisung)telephony_list_numbers
  • Guthaben der Twilio-Kontentelephony_balances
  • Anrufprotokolle der Nummerntelephony_call_logs
  • Meine Anrufe (Seite Anrufe)telephony_call_list
  • Verpasste Anrufe ohne Leadtelephony_missed_calls
  • Aufnahme-Zustimmung der Organisationtelephony_recording_consent_policy
  • Anrufhistorie eines Leadstelephony_list_contact_calls
  • Gesprächstranskript lesentelephony_get_transcript
  • Fortschritt von Aufnahme-Uploadstelephony_audio_import_status
  • Hochgeladene Gesprächsaufnahmen auflistentelephony_audio_uploads
  • Eingehenden Anruf lesentelephony_get_inbound_call
  • Weiterleitungszieletelephony_list_transfer_targets
  • Weiterleitung aufs eigene Telefon lesentelephony_get_forwarding
  • Einstellungen eingehender Anrufetelephony_get_inbound_settings
  • Buchungsseiten auflistenbookingpages_list
  • Buchungen einer Buchungsseitebookingpages_bookings
  • Persönliche Buchungslinks auflistencalendar_booking_links_list
  • Übergabetext eines Terminsappointment_handover_text
  • Terminübergaben auflistenappointment_handovers_list
  • Vorlage der Terminübergabe lesenappointment_handover_template_get
  • Bewerbungen ohne Eingangsdatumrecruiting_people_without_received
  • Nachschub und Kapazität eines Projektssupply_overview
  • Mein Vorrat im Projektsupply_me
  • Protokoll des Nachschubssupply_log
  • Reservierung eines Leads ansehenreservation_get
  • Übergabe vorab ansehenhandover_preview
  • Protokoll der Übergabenhandover_list

Write (115)

  • Automatische Prüfaufgaben gesammelt abschließeninbox_close_automatic_tasks
  • Benachrichtigungen abhakennotifications_clear
  • Aufgabenliste anlegentasks_create_list
  • Aufgabenliste umbenennen oder verschiebentasks_update_list
  • Persönliche Liste mit einer Person teilentasks_share_list
  • Freigabe einer Liste widerrufentasks_unshare_list
  • Aufgabe anlegentasks_create
  • Aufgabenstatus änderntasks_set_status
  • Aufgabe in andere Liste verschiebentasks_move
  • Aufgabe bearbeitentasks_update
  • Aufgabe markierentasks_set_star
  • Reihenfolge der Aufgaben in einer Listetasks_set_task_order
  • Reihenfolge der Board-Spaltentasks_set_list_order
  • Reihenfolge in einer Mitarbeiterspaltetasks_set_column_order
  • Board-Ansicht speicherntasks_save_board_settings
  • Termin anlegencalendar_create_event
  • Termin ändern oder verschiebencalendar_update_event
  • Terminergebnis erfassencalendar_set_outcome
  • Extern gebuchten oder schon geführten Termin eintragencalendar_enter_appointment
  • Doppelte Fremdbuchung zusammenführencalendar_merge_original
  • Terminergebnis nachträglich korrigierencalendar_correct_outcome
  • Gesprächsperson nachträglich korrigierencalendar_correct_conductor
  • Buchende Person nachträglich korrigierencalendar_correct_setter
  • Leistungsperson abgeschlossener Blöcke berichtigencalendar_block_owner_apply
  • Projekt eines abgeschlossenen Blocks berichtigencalendar_block_project_apply
  • Zeit eines abgeschlossenen Blocks berichtigencalendar_block_time_apply
  • Zusatzzeit nach Blockende bestätigencalendar_block_extra_time_confirm
  • Zusatzzeit nach Blockende nicht anrechnencalendar_block_extra_time_dismiss
  • Nachfassverantwortlichen wechselncalendar_set_follow_up_subject
  • No-Show setzen oder zurücknehmencalendar_mark_no_show
  • Erkannten Termin im Kalender nachtragencalendar_create_event_from_detected
  • Telefonieblock an Reserve übergebencalendar_handover_block
  • Übergabe als gesehen markierencalendar_mark_handover_seen
  • Blockbericht speicherncalendar_save_block_report
  • Fragen des Blockberichts speicherncalendar_save_block_report_template
  • Blockbericht prüfen (Kulanz, zahlbare Zeit)calendar_review_block_report
  • Anrufvorgang einem Block zuordnencalendar_bind_activity
  • Kontingent eines Projekts setzencalendar_set_project_quota
  • Zeitregeln eines Projektscalendar_set_time_rules
  • Aktion anlegencalendar_create_action
  • Aktion änderncalendar_update_action
  • Aktion beendencalendar_end_action
  • Beendete Aktion mit Restkontingent verlängerncalendar_extend_action
  • Blöcke einer Aktion fest zuordnencalendar_assign_action_blocks
  • Feste Zuordnung von Blöcken lösencalendar_release_action_blocks
  • Beendete Aktion nach Datum auf Stunden umstellencalendar_switch_action_to_hours
  • Terminart anlegen oder änderncalendar_save_event_type
  • Buchungszeiten speicherncalendar_save_booking_settings
  • Wochenarbeitszeit setzencalendar_set_availability
  • Urlaub, freien Tag oder abweichende Zeit eintragencalendar_add_availability_exception
  • Vertragsdaten der Planung setzenplanning_set_contract
  • Planungseinstellungen speichernplanning_save_settings
  • Abwesenheit eintragen oder beantragenplanning_create_absence
  • Abwesenheitsantrag entscheidenplanning_decide_absence
  • Arbeitstag startenplanning_workday_start
  • Pause starten oder beendenplanning_workday_break
  • Arbeitstag beendenplanning_workday_end
  • Arbeitstag korrigierenplanning_correct_workday
  • Planer: Zeile anlegenplanning_board_create_row
  • Planer: Zeile umbenennenplanning_board_rename_row
  • Planer: Zeile umsortierenplanning_board_move_row
  • Planer: Zeile mit Mitarbeiter verknüpfenplanning_board_link_row
  • Planer: Balken anlegenplanning_board_create_bar
  • Planer: Balken ändernplanning_board_update_bar
  • Planer: Balken in den Betrieb übernehmenplanning_board_adopt
  • Recruiting-Phasen speichernhr_save_stages
  • Bewerber anlegenhr_create_person
  • Personalakte aus einem Bewerber-Lead anlegenhr_person_from_contact
  • Bestand in Recruiting-Pipeline übernehmenhr_transfer_apply
  • Bewerbung erfassen oder ergänzenhr_receive_application
  • Personalakte ändernhr_update_person
  • Notiz zur Personhr_add_person_note
  • Person als Mitarbeiter einladenhr_invite_person
  • Mitarbeiter anlegen und einladenhr_hire_person
  • Fragebogen-Einstellungen speichernhr_save_questionnaire_config
  • Personalfragebogen anfordernhr_request_questionnaire
  • Personalfragebogen übernehmen oder wieder öffnenhr_decide_questionnaire
  • Eigenen Fragebogen zwischenspeichernhr_save_my_questionnaire_draft
  • Vertrag aus Vorlage bereitstellenhr_create_contract
  • Vertrag zurückziehenhr_void_contract
  • Karriereseite einstellenhr_save_careers
  • Stelle anlegenhr_create_job
  • Stelle ändernhr_update_job
  • Power-Dialer-Einstellungen speicherndialer_save_settings
  • Nächsten Lead für den Dialer reservierendialer_claim_lead
  • Dialer-Reservierung verlängerndialer_heartbeat
  • Dialer-Reservierung freigebendialer_release
  • Standardnummer wählentelephony_set_default_number
  • Nummer Mitarbeitern zuweisentelephony_set_number_access
  • Verpassten Anruf als zurückgerufen abhakentelephony_set_callback_done
  • Eingehenden Anruf einem Lead zuordnentelephony_assign_call
  • Lead für unbekannten Anrufer anlegentelephony_create_contact_for_call
  • Transkription und Analyse einer Aufnahme anforderntelephony_request_transcription
  • Upload-Adresse für Gesprächsaufnahmen anlegentelephony_audio_import_link
  • Hochgeladene Aufnahme einem Lead zuordnentelephony_audio_assign
  • Lead für eine hochgeladene Aufnahme anlegentelephony_audio_create_lead
  • Upload-Adresse widerrufentelephony_audio_import_revoke
  • Eingehenden Anruf einem Lead zuordnentelephony_assign_inbound_call
  • Lead aus eingehendem Anruf anlegentelephony_create_contact_from_inbound_call
  • Weiterleitungsziel speicherntelephony_add_transfer_target
  • Weiterleitung aufs eigene Telefon setzentelephony_set_forwarding
  • Einstellungen eingehender Anrufe speicherntelephony_set_inbound_settings
  • Buchungsseite anlegen oder ändernbookingpages_save
  • Offene Abstimmungen einer Terminübergabe festhaltenappointment_handover_open_items_set
  • Terminübergabe als an die Kundengruppe übergeben markierenappointment_handover_mark_handed_over
  • Vorlage der Terminübergabe ändernappointment_handover_template_set
  • Eingangsdatum einer Bewerbung eintragenrecruiting_set_received_on
  • Kapazität einer Person einstellencapacity_set
  • Mehr Leads holensupply_pull
  • Freie Leads nach Kapazität verteilensupply_distribute
  • Lead reservierenreservation_claim
  • Reservierung freigebenreservation_release
  • Reservierung bewusst übernehmenreservation_takeover
  • Übergabe ausführen oder planenhandover_create
  • Geplante Übergabe abbrechenhandover_plan_cancel

Delete, only after explicit confirmation (19)

  • Aufgabenliste löschentasks_delete_list
  • Aufgabe löschentasks_delete
  • Erledigte Aufgaben einer Liste aufräumentasks_clear_done
  • Termin löschencalendar_delete_event
  • Termine eines Testleads bereinigencalendar_test_cleanup_apply
  • Fragen des Blockberichts zurücksetzencalendar_reset_block_report_template
  • Aktion löschencalendar_delete_action
  • Terminart löschencalendar_delete_event_type
  • Projekt-Buchungszeiten zurücksetzencalendar_reset_booking_settings
  • Ausnahme der Arbeitszeit löschencalendar_delete_availability_exception
  • Abwesenheit löschenplanning_delete_absence
  • Planer: Zeile löschenplanning_board_delete_row
  • Planer: Balken löschenplanning_board_delete_bar
  • Bewerberakte löschenhr_delete_person
  • Stelle löschenhr_delete_job
  • Unzugeordnete Aufnahme verwerfentelephony_audio_discard
  • Weiterleitungsziel löschentelephony_delete_transfer_target
  • Buchungsseite löschenbookingpages_delete
  • Projektvorlage der Terminübergabe zurücksetzenappointment_handover_template_reset
Auswertung, Berichte, Vergütung, Credits49 read · 17 write · 2 delete

Read (49)

  • Kennzahlen abrufendashboard_get
  • Belege einer Kennzahldashboard_metric_details
  • Kennzahl nach Mitarbeiter und Projektdashboard_breakdown
  • Kennzahlen je Herkunftdashboard_origins
  • Tagesverlauf der Kennzahlendashboard_daily_series
  • Tagesstand der Leistungday_performance_list
  • Dashboard-Einstellung der eigenen Person lesendashboard_config_get
  • Startseite: Blöcke je Bereichdashboard_home
  • Ziele eines Mitarbeiters lesenkpi_targets_get
  • Wochenansicht der Kennzahlendashboard_weekly
  • Ergebnisse und Einwände zählendashboard_result_bars
  • Termine zu einem Terminergebnisdashboard_appointment_outcome_details
  • Tageszähler der eigenen Anrufedashboard_day_counter
  • Mitarbeiter-Rankingranking_get
  • Gesprächsaufnahmen im Überblickanalysis_list_recordings
  • Vertriebswerte Übersichtfinance_overview
  • Chancen ohne Wertfinance_missing_values
  • Berichte eines Projektsreports_list
  • Bericht lesenreports_get
  • Berichts-Absender eines Projekts lesenreports_get_branding
  • Berichtskosten schätzenreports_estimate
  • Berichtsvorlagen der Organisationreports_get_org_config
  • Berichtsvorlagen eines Projektsreports_get_project_config
  • Berichtseinstellungen eines Projektsreports_get_project_settings
  • Projektbriefing lesenreports_get_project_brief
  • Eigenen Tagesrapport lesenreports_get_day_report
  • Tagesrapporte eines Projektsreports_list_project_day_reports
  • Ergebnisexport lesenexports_result_export
  • Befundkatalog der Organisationanalysis_get_catalog
  • Befundkatalog eines Projektsanalysis_get_project_catalog
  • Analyse-Einstellungen eines Projektsanalysis_get_settings
  • Analysestand eines Projektsanalysis_get_status
  • Befunde der Analyseanalysis_list_findings
  • Mitarbeiter-Auswertung eines Projektsanalysis_employee_analysis
  • Projektvergütung lesencompensation_get_project
  • Abrechnung berechnen (Vorschau)compensation_preview
  • Abrechnungen eines Projektscompensation_list_settlements
  • Mitarbeitervergütung: Regelncompensation_list_employee_rules
  • Mitarbeitervergütung: Verdienste im Teamcompensation_employee_earnings
  • Eigener Verdienstcompensation_my_earnings
  • Mitarbeiterabrechnung: nächster Zeitraumcompensation_statement_preview
  • Mitarbeiterabrechnungen auflistencompensation_statements_list
  • Eigene Mitarbeiterabrechnungencompensation_my_statements
  • Credit-Standai_get_credits
  • Flex-Verbrauchflex_get_usage
  • Verbrauch Sprachmodellai_get_llm_usage
  • Verbrauch Transkriptionai_get_audio_usage
  • Transkriptionsmodusai_get_audio_quality
  • KI-Anbieter der Organisationai_list_connections

Write (17)

  • Dashboard-Einstellung der eigenen Person änderndashboard_config_set
  • Ziele eines Mitarbeiters setzenkpi_targets_set
  • Berichts-Absender eines Projekts ändernreports_set_branding
  • Bericht erzeugenreports_create
  • Berichtsentwurf bearbeitenreports_edit
  • Berichtsentwurf neu erzeugenreports_regenerate
  • Berichtsvorlage der Organisation ändernreports_set_org_config
  • Berichtsvorlage eines Projekts ändernreports_set_project_config
  • Projektabweichung der Berichtsvorlage zurücksetzenreports_reset_project_config
  • Berichtseinstellungen eines Projekts ändernreports_set_project_settings
  • Projektbriefing speichernreports_save_project_brief
  • Eigenen Tagesrapport speichernreports_save_day_report
  • Analyse-Einstellungen ändernanalysis_set_settings
  • Fehlgeschlagene Analysen neu anstoßenanalysis_retry
  • Befund prüfenanalysis_review_finding
  • Projektvergütung speicherncompensation_save_project
  • Mitarbeitervergütung: Regel speicherncompensation_save_employee_rule

Delete, only after explicit confirmation (2)

  • Berichtslogo eines Projekts entfernenreports_remove_branding_logo
  • Berichtsentwurf löschenreports_delete
Projekte verwalten, Team, Rechte, Abläufe42 read · 46 write · 14 delete

Read (42)

  • Einrichtungsstand lesensetup_status
  • Projekt lesenproject_get
  • Zuweisbare Personen eines Projektsproject_assignees
  • Lead-Ansicht der Organisation lesencontactcard_settings_get
  • Lead-Ansicht eines Projekts lesenproject_contact_card_get
  • Vertriebsmodus lesensales_mode_get
  • Mitarbeitende auflistenmembers_list
  • Team mit Projekten auflistenmembers_employees
  • Vorschau: Mitglied entfernenmembers_removal_preview
  • Vorschau: offene Arbeit eines Mitgliedsmembers_handover_preview
  • Übergabeprotokoll einer Personmembers_handovers
  • Einrichtungsschritte einer Person lesenmembers_setup_tasks_get
  • Einladungen auflisteninvitations_list
  • Eigene Rechte lesenpermissions_mine
  • Berechtigungsprofile auflistenpermissions_list_profiles
  • Ergebniskatalog der Organisation lesenoutcomes_get_standard
  • Ergebniskatalog eines Projekts lesenoutcomes_get_project
  • Projektziele eines Projekts lesengoals_get_project
  • Zielübergabe: Ziele oder Vorschau lesengoals_handover_get
  • Zielübergabe: Berichtsstände eines Zielsgoals_handover_reports_list
  • Zielübergabe: Berichtsstand lesengoals_handover_report_get
  • Ablaufvorlagen und Projektzuordnungflow_overview
  • Ablaufvorlage lesenflow_get_template
  • Felder und Ansichten einer Vorlage vorab prüfenflow_preview_kit
  • Ablauf eines Projekts lesenflow_get_project
  • Verlauf eines Ablaufsflow_history
  • Frühere Fassung eines Ablaufs lesenflow_get_history_version
  • Vorlagenwechsel vorab prüfenflow_preview_apply
  • Phasen der Organisation lesenflow_get_stages
  • Phasen eines Projekts lesenflow_get_project_stages
  • Kontaktfolge lesenflow_get_cadence
  • Automatische Aufgaben lesenflow_get_automatic_tasks
  • Registrierung als Abschluss prüfenflow_get_registration
  • Info-Mail-Sammelmeldungen: Regeln leseninfomail_digest_list
  • Info-Mail-Sammelmeldung: Stand jetztinfomail_digest_preview
  • Meine Info-Mail-Sammelmeldungeninfomail_digest_mine
  • Partner auflistenpartners_list
  • Zugriffsprotokoll eines Partnerspartners_access_log
  • Einrichtungsstand lesenonboarding_get
  • Organisationskonfiguration lesenorg_get_config
  • Eigenes Profil lesenprofile_get
  • Eigene Tastenkürzel lesenprofile_get_hotkeys

Write (46)

  • Einrichtungsschritt überspringensetup_skip_step
  • Projekt anlegenproject_create
  • Projekt ändernproject_update
  • Person im Projekt einsetzenproject_set_assignment
  • Projektart setzenproject_set_purpose
  • Dashboard-Profil eines Projekts setzenproject_set_dashboard_profile
  • Lead-Ansicht der Organisation änderncontactcard_settings_set
  • Lead-Ansicht eines Projekts ändernproject_contact_card_set
  • Vertriebsmodus ändernsales_mode_set
  • Offene Arbeit eines Mitglieds übergebenmembers_handover
  • Projekte eines Gastes festlegenmembers_guest_projects_set
  • Einrichtungsschritte einer Person festlegenmembers_setup_tasks_set
  • Mitarbeiter, Gast oder Partner einladeninvitations_create
  • Einladung erneut sendeninvitations_resend
  • Berechtigungsprofil anlegenpermissions_create_profile
  • Berechtigungsprofil ändernpermissions_update_profile
  • Mitgeliefertes Profil zurücksetzenpermissions_reset_profile
  • Profil einer Person zuweisenpermissions_assign_profile
  • Ergebniskatalog der Organisation speichernoutcomes_set_standard
  • Ergebniskatalog eines Projekts speichernoutcomes_set_project
  • Projektziel nach Vorlage einrichtengoals_setup_project
  • Zielübergabe für ein Ziel ein- oder ausschaltengoals_handover_set_enabled
  • Zielübergabe: Angaben zu einer Zusage speicherngoals_handover_save_details
  • Zielübergabe: Zustand mit Nachweis eintragengoals_handover_record_state
  • Zielübergabe: falschen Zustand streichengoals_handover_void_state
  • Zielübergabe: Berichtsstand erzeugengoals_handover_create_report
  • Zielübergabe: Berichtsstand als übergeben eintragengoals_handover_report_mark_handed_over
  • Ablaufvorlage anlegenflow_create_template
  • Ablaufvorlage speichernflow_update_template
  • Felder und Ansichten einer Vorlage im Projekt anlegenflow_apply_kit
  • Standardablauf speichernflow_save_standard
  • Ablauf eines Projekts speichernflow_save_project
  • Ablaufvorlage auf Projekt anwendenflow_apply_template
  • Phasen der Organisation speichernflow_set_stages
  • Phasen eines Projekts speichernflow_set_project_stages
  • Kontaktfolge speichernflow_set_cadence
  • Automatische Aufgabe ein- oder ausschaltenflow_set_automatic_task
  • Registrierung als Abschluss einrichtenflow_setup_registration
  • Info-Mail-Sammelmeldung anlegen oder änderninfomail_digest_save
  • Partner ändernpartners_update
  • Partner-Freigabe für ein Projekt setzenpartners_set_grant
  • Einrichtungsstand ändernonboarding_update
  • Seitenleistenfarbe setzenorg_set_sidebar_color
  • Logo- und Favicon-Größe setzenorg_set_brand_image_sizes
  • Eigenes Profil ändernprofile_update
  • Eigene Tastenkürzel speichernprofile_set_hotkeys

Delete, only after explicit confirmation (14)

  • Person aus Projekt nehmenproject_remove_assignment
  • Lead-Ansicht eines Projekts zurücksetzenproject_contact_card_reset
  • Projekt löschenproject_delete
  • Mitglied zum Admin ernennenmembers_make_admin
  • Mitglied entfernenmembers_remove
  • Einladung widerrufeninvitations_revoke
  • Berechtigungsprofil löschenpermissions_delete_profile
  • Ergebniskatalog eines Projekts zurücksetzenoutcomes_reset_project
  • Ablaufvorlage löschenflow_delete_template
  • Phasen eines Projekts zurücksetzenflow_reset_project_stages
  • Info-Mail-Sammelmeldung löscheninfomail_digest_delete
  • Partner entfernenpartners_remove
  • Organisationslogo entfernenorg_remove_logo
  • Organisations-Favicon entfernenorg_remove_favicon
Postfach, Vorlagen, Chat, Support31 read · 40 write · 7 delete

Read (31)

  • Postfächer mit Ordnern und Abrufstatusmailbox_list_accounts
  • Ungelesene Mails im Eingangmailbox_unread_count
  • Mails eines Ordners auflistenmailbox_list_messages
  • Eine Mail lesenmailbox_get_message
  • Mail-Gespräch lesenmailbox_get_thread
  • Kontakt-Vorschläge zu einer Mailmailbox_message_candidates
  • Mails eines Leads auflistenmail_list_contact_mails
  • Archivierte Mail eines Leads lesenmail_get_contact_mail
  • Antwort-Kontext zu einer Kontakt-Mailmail_reply_context
  • Meine verbundenen Postfächermail_get_my_account
  • Alle Postfächer der Organisationmail_list_org_accounts
  • Freigaben der Organisationspostfächermail_account_grants
  • Meine Absendermail_get_senders
  • E-Mail-Adresse auf der Sperrliste prüfenmail_suppression_check
  • Ist der Mailversand eingerichtet?mail_readiness
  • Mail-Design lesenmail_get_design
  • Mail-Fußzeile lesenmail_get_footer
  • Eigene Mail-Signatur lesenmail_get_my_signature
  • Mail-Vorschau mit Design und Fußzeilemail_preview
  • Mailidentität eines Projekts lesenmail_get_project_identity
  • Postfach im Posteingang eines Projekts lesenmail_get_project_inbox_mailbox
  • Mailvorlagen auflistenmail_list_templates
  • Info-Mail-Liste eines Projektsinfomail_list
  • Info-Mail: vorhandene Mails zum Zuordneninfomail_mail_candidates
  • Chats auflistenchat_list
  • Ungelesene Chat-Nachrichtenchat_unread_count
  • Chat-Teilnehmer der Organisationchat_list_members
  • Chat-Nachrichten lesenchat_get_messages
  • Support-Chat Überblicksupport_summary
  • Support-Chat lesensupport_get_messages
  • Aufgaben-Eingang auflisteninbox_list_tasks

Write (40)

  • E-Mail senden (wirkt nach außen)mail_send
  • E-Mail an einen Ansprechpartner senden (wirkt nach außen)mail_send_contact_mail
  • Antworttext von der KI überarbeiten lassenmail_polish_reply
  • Mail als gelesen oder markiert setzenmailbox_update_message
  • Mail verschiebenmailbox_move_message
  • Eigenen Mail-Ordner anlegenmailbox_create_folder
  • Eigenen Mail-Ordner umbenennenmailbox_rename_folder
  • Mail einem Lead zuordnenmailbox_assign_message
  • Freigabe eines Organisationspostfachs setzenmail_set_account_access
  • Postfach-Abruf ein- oder ausschaltenmail_set_mailbox_sync
  • Absendername und Kopfnamen eines Postfachs setzenmail_set_account_names
  • KI-Zusammenfassung neuer E-Mails ein- oder ausschaltenmail_set_summary
  • Ziel für erkannte Leads aus E-Mails festlegenmail_set_lead_target
  • Test-Mail an das eigene Postfach sendenmail_test_my_account
  • Standard-Absender wählenmail_set_default_sender
  • E-Mail-Adresse sperrenmail_suppression_add
  • Sperre einer E-Mail-Adresse aufhebenmail_suppression_remove
  • Mail-Design ändernmail_update_design
  • Mail-Fußzeile ändernmail_update_footer
  • Eigene Mail-Signatur setzenmail_set_my_signature
  • Mailidentität eines Projekts ändernmail_set_project_identity
  • Wo die Projektidentität gilt ändernmail_set_project_scopes
  • Postfach einem Projekt zuordnenmail_set_project_inbox_mailbox
  • Antwort als Autoantwort markierenmail_mark_auto_reply
  • Größe des Projekt-Mail-Logos ändernmail_set_project_logo_size
  • Mailvorlage anlegenmail_create_template
  • Mailvorlage ändernmail_update_template
  • Mitgelieferte Vorlage zurücksetzenmail_reset_template
  • Mailvorlage kopierenmail_copy_template
  • Info-Mail-Schritt dokumentiereninfomail_record_event
  • Info-Mail-Wünsche als an den Kunden übergeben markiereninfomail_mark_handed_over
  • Info-Mail: vorhandene Mail dem Wunsch zuordneninfomail_link_mail
  • Wartezustand eines übernommenen Info-Mail-Wunsches wiederherstelleninfomail_restore_wait
  • Chat anlegen oder öffnenchat_create
  • Projektchat öffnenchat_open_project_chat
  • Chat-Nachricht sendenchat_send_message
  • Chat als gelesen markierenchat_mark_read
  • Gruppenmitglied verwaltenchat_manage_member
  • Nachricht an den Support sendensupport_send_message
  • Support-Chat als gelesen markierensupport_mark_read

Delete, only after explicit confirmation (7)

  • Eigenen Mail-Ordner löschenmailbox_delete_folder
  • Mail endgültig löschenmailbox_delete_message
  • Eigene Mail-Signatur entfernenmail_remove_my_signature
  • Mail-Logo eines Projekts entfernenmail_remove_project_logo
  • Mailvorlage löschenmail_delete_template
  • Eigene Chat-Nachricht löschenchat_delete_message
  • Chat ausblenden oder Gruppe löschenchat_delete_chat
Mail-Kampagnen (Folgen an Empfängerlisten, Start, Pause)5 read · 6 write · 1 delete

Read (5)

  • Mail-Kampagnen eines Projektscampaign_list
  • Mail-Kampagne ansehencampaign_get
  • Nutzbare Postfächer für Kampagnencampaign_senders
  • Dauer einer Kampagne berechnencampaign_preview
  • Empfänger einer Kampagnecampaign_recipients

Write (6)

  • Mail-Kampagne als Entwurf anlegencampaign_create
  • Mail-Kampagne änderncampaign_update
  • Empfänger zu einer Kampagne hinzufügencampaign_add_recipients
  • Empfänger aus einer Kampagne entfernencampaign_remove_recipient
  • Mail-Kampagne starten oder fortsetzen (wirkt nach außen)campaign_start
  • Mail-Kampagne pausierencampaign_pause

Delete, only after explicit confirmation (1)

  • Mail-Kampagne löschencampaign_delete
Funnel, Landeseiten, Website13 read · 18 write · 5 delete

Read (13)

  • Funnels und Landeseiten auflistenfunnels_list
  • Funnel oder Landeseite ansehenfunnels_get
  • Leads einer Seitefunnels_leads
  • Auswertung der Seitenfunnels_report
  • Terminbuchung der Seitefunnels_booking_setup
  • Funnel-Vorlagenfunnels_templates
  • Standardangaben für Funnels lesenfunnels_get_settings
  • Bilder einer Seitefunnels_list_assets
  • Videos einer Seitefunnels_list_videos
  • Kennzahlen einer Seitefunnels_metrics
  • Funnel-Ordner auflistenfunnels_folders_list
  • Eigene Funnel-Vorlagenfunnels_own_templates
  • Eigene Adressen auflistenwebsite_list

Write (18)

  • Standardangaben für Funnels setzenfunnels_set_settings
  • Funnel oder Landeseite anlegenfunnels_create
  • KI-Entwurf einer Seite erstellenfunnels_ai_draft
  • Funnel oder Landeseite ändernfunnels_update
  • Eine Seite im Funnel ersetzenfunnels_update_page
  • Funnel oder Landeseite veröffentlichenfunnels_publish
  • Veröffentlichung zurücknehmenfunnels_offline
  • Funnel ordnen: Ordner, Favorit, Archivfunnels_organize
  • Funnel-Ordner anlegenfunnels_folder_create
  • Funnel-Ordner umbenennenfunnels_folder_rename
  • Funnel oder Landeseite duplizierenfunnels_duplicate
  • Seite in einen anderen Funnel kopierenfunnels_copy_page
  • KI-Entwurf für Nachrichten eines Funnelsfunnels_message_draft
  • Funnel als eigene Vorlage speichernfunnels_template_save
  • Eigene Funnel-Vorlage ändern oder teilenfunnels_template_update
  • Eigene Adresse anlegenwebsite_create
  • DNS-Eintrag der Adresse prüfenwebsite_check
  • Seite mit eigener Adresse verbindenwebsite_link_funnel

Delete, only after explicit confirmation (5)

  • Funnel oder Landeseite löschenfunnels_delete
  • Bild einer Seite löschenfunnels_delete_asset
  • Funnel-Ordner löschenfunnels_folder_delete
  • Eigene Funnel-Vorlage löschenfunnels_template_delete
  • Eigene Adresse entfernenwebsite_delete
Social Media (Kanäle ansehen und trennen)2 read · 0 write · 1 delete

Read (2)

  • Social-Media-Kanäle auflistensocial_channels_list
  • Instagram-Auswertung: Summen ohne Inhaltesocial_insights_summary

Delete, only after explicit confirmation (1)

  • Social-Media-Kanal trennen und löschensocial_channels_disconnect
Social-Media-Planer (Beiträge anlegen, freigeben, veröffentlichen, Sammelaktionen, Anlässe)5 read · 9 write · 3 delete

Read (5)

  • Geplante Social-Media-Beiträge auflistensocial_posts_list
  • Posting-Zeiten und Warteschlange der Kanäle lesensocial_slots_list
  • Social-Media-Beitrag lesensocial_post_get
  • TikTok-Konto für Direct Post lesensocial_tiktok_creator_info
  • Anlässe im Social-Planer lesensocial_occasions_list

Write (9)

  • Social-Media-Beitrag als Entwurf anlegensocial_post_create
  • Social-Media-Beitrag bearbeitensocial_post_update
  • Social-Media-Beitrag zur Freigabe gebensocial_post_submit
  • Social-Media-Beitrag zurückziehensocial_post_withdraw
  • Social-Media-Beitrag freigeben (wirkt nach außen)social_post_approve
  • Social-Media-Beitrag jetzt veröffentlichen (wirkt nach außen)social_post_publish_now
  • Sammelaktion auf Social-Media-Beiträgensocial_posts_bulk
  • Anlass im Social-Planer anlegensocial_occasion_create
  • Anlass im Social-Planer ändernsocial_occasion_update

Delete, only after explicit confirmation (3)

  • Mehrere Social-Media-Beiträge löschensocial_posts_bulk_delete
  • Anlass im Social-Planer löschensocial_occasion_delete
  • Social-Media-Beitrag löschensocial_post_delete
Social-Postfach (nur Übersicht ohne Inhalte)1 read · 0 write · 0 delete

Read (1)

  • Social-Postfach: Übersicht ohne Inhaltesocial_inbox_overview
Marktplatz (Vertriebsabläufe ansehen und übernehmen)2 read · 1 write · 0 delete

Read (2)

  • Marktplatz: Angebote und Übernommenesmarketplace_overview
  • Marktplatz: Vertriebsablauf lesenmarketplace_get_flow

Write (1)

  • Marktplatz: Vertriebsablauf übernehmenmarketplace_adopt_flow
Ablage und Dokumente13 read · 13 write · 5 delete

Read (13)

  • Ordner auflistenlibrary_list_folders
  • Dateien auflisten und suchenfiles_list
  • Textdatei lesenfiles_read_text
  • Standardordner-Vorlage lesenlibrary_get_defaults
  • Standardordner für Leads lesenfiles_get_contact_folder_defaults
  • Inhalt eines Ortes im Datei-Explorerfiles_explorer_list
  • Dateien nach Namen suchenfiles_explorer_search
  • Papierkorb der Dateien lesenfiles_trash_list
  • Google-Drive-Konten und Zuordnungenfiles_drive_accounts
  • Ordnerzuordnungen eines Google-Drive-Kontos lesenfiles_drive_bindings
  • Gebundene Originalordner eines Projektsfiles_drive_project_folders
  • Originaldateien eines gebundenen Drive-Ordners auflistenfiles_drive_originals_list
  • Speicherstand der Dateiablagefiles_usage

Write (13)

  • Standardordner anlegenlibrary_apply_defaults
  • Ordner anlegenlibrary_create_folders
  • Dokument als PDF ablegendocuments_create
  • Datei in anderen Ordner verschiebenfiles_move
  • Ordner umbenennenlibrary_rename_folder
  • Standardordner-Vorlage ändernlibrary_set_defaults
  • Kontakt-Ordner anlegenfiles_create_contact_folder
  • Kontakt-Ordner umbenennenfiles_rename_contact_folder
  • Standardordner für Leads ändernfiles_set_contact_folder_defaults
  • Datei umbenennenfiles_rename
  • Dateien zwischen Ablagen verschieben oder kopierenfiles_transfer
  • Dateien aus dem Papierkorb wiederherstellenfiles_trash_restore
  • Google-Drive-Ordner einem Projekt zuordnenfiles_drive_bind_folder

Delete, only after explicit confirmation (5)

  • Datei löschenfiles_delete
  • Ordner löschenlibrary_delete_folder
  • Kontakt-Ordner löschenfiles_delete_contact_folder
  • Dateien endgültig löschenfiles_trash_purge
  • Ordnerzuordnung lösenfiles_drive_unbind_folder
Gesprächsskripte (Bibliothek, Projekt, persönlich)6 read · 5 write · 1 delete

Read (6)

  • Skript-Bibliothek auflistenscripts_list_originals
  • Meine Skripte auflistenscripts_list_mine
  • Skripte der Mitarbeiter einsehenscripts_list_team
  • Skripte eines Projekts je Phasescripts_project_assignments
  • Skript lesenscripts_get
  • Verlauf eines Skriptsscripts_versions

Write (5)

  • Skript in der Bibliothek anlegenscripts_create_original
  • Eigenes Skript anlegenscripts_create_mine
  • Skript ändernscripts_update
  • Neue Fassung übernehmenscripts_sync
  • Skript einem Projekt und Phasen zuweisenscripts_assign

Delete, only after explicit confirmation (1)

  • Skript löschenscripts_delete
Abrechnung (nur Entwürfe), Abrechnungspläne, Zahlungserinnerungen18 read · 20 write · 2 delete

Read (18)

  • Rechnungskunden auflistenbilling_list_customers
  • Abrechnungseinstellungen lesenbilling_get_settings
  • Nummernkreise und nächste Nummernbilling_get_numbering
  • Stand der Belegübernahmebilling_import_status
  • Bereitschaft der Abrechnung prüfenbilling_check_readiness
  • Finanzübersicht lesenbilling_get_overview
  • Mailvorlagen für Angebot und Rechnungbilling_mail_templates
  • Mailentwürfe zu einem Belegbilling_mail_drafts
  • Rechnungskunden suchenbilling_find_customers
  • Artikel auflistenbilling_list_products
  • Belegvorlagen auflistenbilling_list_templates
  • Belege und Entwürfe auflistenbilling_list_documents
  • Beleg lesenbilling_get_document
  • Beleg auf Ausstellbarkeit prüfenbilling_check_document
  • Status des Annahmelinks lesenbilling_get_offer_link_status
  • Abrechnungspläne auflistenbilling_schedules_list
  • Abrechnungsplan lesenbilling_schedule_get
  • Überfällige Rechnungen und Stand der Zahlungserinnerungenbilling_dunning_overview

Write (20)

  • Angebots- oder Rechnungsentwurf anlegenbilling_create_draft
  • Abrechnungsdaten ändernbilling_update_settings
  • Nummernzähler setzenbilling_set_number_start
  • Bereits ausgestellte Belege übernehmenbilling_import_documents
  • Rechnungskunden anlegenbilling_create_customer
  • Rechnungskunden ändernbilling_update_customer
  • Artikel anlegenbilling_create_product
  • Artikel ändernbilling_update_product
  • Angebot, Auftrag oder Rechnung als Entwurf anlegenbilling_create_document
  • Entwurf ändernbilling_update_draft
  • Positionen zu Entwurf hinzufügenbilling_add_draft_lines
  • Position eines Entwurfs ändernbilling_update_draft_line
  • Positionen aus Entwurf entfernenbilling_remove_draft_lines
  • Beleg in andere Belegart umwandelnbilling_derive_document
  • Annahme oder Ablehnung eines Angebots erfassenbilling_record_offer_decision
  • Abrechnungsplan für einen Vertrag anlegenbilling_schedule_create
  • Abrechnungsplan ändernbilling_schedule_update
  • Abrechnungsplan pausieren oder fortsetzenbilling_schedule_set_status
  • Nächsten Zeitraum eines Plans anlegen oder überspringenbilling_schedule_run
  • Zahlungserinnerungen einer Rechnung pausieren oder fortsetzenbilling_dunning_hold

Delete, only after explicit confirmation (2)

  • Entwurf verwerfenbilling_discard_draft
  • Abrechnungsplan beendenbilling_schedule_end
Vertragswesen (Verträge, Vorlagen, Fristen; nur Entwürfe, kein Versand)5 read · 1 write · 0 delete

Read (5)

  • Verträge im Vertragswesen auflistenagreements_list
  • Vertrag im Vertragswesen lesenagreements_get
  • Vertragsvorlagen auflistenagreements_templates
  • Fristen der Verträgeagreements_deadlines
  • Überblick Vertragswesenagreements_overview

Write (1)

  • Vertragsentwurf anlegenagreements_create_draft
Buchhaltung (Konten, Belege, Journal, Bank)35 read · 41 write · 0 delete

Read (35)

  • Buchhaltungs-Einstellungen lesenbookkeeping_settings_get
  • Konten auflistenbookkeeping_accounts_list
  • Steuerschlüssel auflistenbookkeeping_tax_keys_list
  • Kontenzuordnung und Bereitschaft lesenbookkeeping_mappings_get
  • Buchungsperioden auflistenbookkeeping_periods_list
  • Lieferanten auflistenbookkeeping_suppliers_list
  • Lieferant lesenbookkeeping_supplier_get
  • Eingangsbelege auflistenbookkeeping_receipts_list
  • Eingangsbeleg lesenbookkeeping_receipt_get
  • Belegzähler lesenbookkeeping_receipts_summary
  • Auslese-Vorschlag lesenbookkeeping_receipt_read_result
  • Journal auflistenbookkeeping_journal_list
  • Buchung lesenbookkeeping_journal_get
  • Nachbuchung vorschauenbookkeeping_catch_up_preview
  • Bankkonten auflistenbookkeeping_bank_accounts_list
  • Kontoauszug-Importe auflistenbookkeeping_bank_imports_list
  • Bankumsätze auflistenbookkeeping_bank_transactions_list
  • Bankumsatz lesenbookkeeping_bank_transaction_get
  • Rechnungen und Belege zu einem Umsatz suchenbookkeeping_bank_candidates
  • Auswahl für Direktbuchungen lesenbookkeeping_bank_options
  • Vorhandene Zahlungen zu Umsätzen vorschlagenbookkeeping_bank_links_preview
  • Einnahmen und Ausgaben lesenbookkeeping_report_profit
  • Summen- und Saldenliste lesenbookkeeping_report_trial_balance
  • Offene Posten lesenbookkeeping_report_open_items
  • Offene Posten einer Partei lesenbookkeeping_report_open_items_party
  • Umsatzsteuer-Kennzahlen lesenbookkeeping_report_vat
  • Gewinn je Projekt und Kunde lesenbookkeeping_report_profit_by
  • Datev-Vorprüfung lesenbookkeeping_datev_overview
  • Abos auflistenbookkeeping_recurring_list
  • Abo lesenbookkeeping_recurring_get
  • Läufe eines Abos auflistenbookkeeping_recurring_runs
  • Sammelabrechnungen auflistenbookkeeping_claims_list
  • Belege für eine Sammelabrechnung auflistenbookkeeping_claims_eligible
  • Sammelabrechnung lesenbookkeeping_claim_get
  • Basiszinssatz lesenbookkeeping_base_rates_get

Write (41)

  • Buchhaltungs-Einstellungen ändernbookkeeping_settings_update
  • Konto anlegenbookkeeping_account_create
  • Konto ändern oder sperrenbookkeeping_account_update
  • Steuerschlüssel anlegenbookkeeping_tax_key_create
  • Steuerschlüssel ändern oder sperrenbookkeeping_tax_key_update
  • Kontenzuordnung setzenbookkeeping_mapping_set
  • Kontenvorlage übernehmenbookkeeping_template_apply
  • Monate festschreibenbookkeeping_period_close
  • Festgeschriebenen Monat wieder öffnenbookkeeping_period_reopen
  • Lieferant anlegenbookkeeping_supplier_create
  • Lieferant ändern oder sperrenbookkeeping_supplier_update
  • Beleg erfassen oder bearbeitenbookkeeping_receipt_capture
  • Beleg auslesen lassenbookkeeping_receipt_read
  • Auslese-Vorschlag übernehmenbookkeeping_receipt_read_apply
  • Beleg in Prüfung nehmen oder zurückgebenbookkeeping_receipt_review
  • Beleg freigeben und buchenbookkeeping_receipt_approve
  • Beleg ablehnenbookkeeping_receipt_reject
  • Abgelehnten Beleg erneut einreichenbookkeeping_receipt_resubmit
  • Beleg verwerfenbookkeeping_receipt_discard
  • Zahlung auf einen Beleg erfassenbookkeeping_receipt_payment_add
  • Nachbuchung ausführenbookkeeping_catch_up_run
  • Eröffnungsbestand buchenbookkeeping_opening_post
  • Bankkonto anlegenbookkeeping_bank_account_create
  • Bankkonto ändern oder sperrenbookkeeping_bank_account_update
  • Bankumsatz zuordnen und buchenbookkeeping_bank_transaction_match
  • Umsätze mit vorhandenen Zahlungen verknüpfenbookkeeping_bank_links_apply
  • Bankumsatz als erledigt markierenbookkeeping_bank_transaction_ignore
  • Zuordnung aufhebenbookkeeping_bank_match_undo
  • Abo anlegenbookkeeping_recurring_create
  • Abo ändernbookkeeping_recurring_update
  • Abo pausieren, fortsetzen oder beendenbookkeeping_recurring_status
  • Abo jetzt erzeugen oder überspringenbookkeeping_recurring_run
  • Sammelabrechnung anlegenbookkeeping_claim_create
  • Sammelabrechnung ändernbookkeeping_claim_update
  • Sammelabrechnung einreichenbookkeeping_claim_submit
  • Sammelabrechnung zurückziehenbookkeeping_claim_withdraw
  • Sammelabrechnung verwerfenbookkeeping_claim_discard
  • Sammelabrechnung freigeben und buchenbookkeeping_claim_approve
  • Sammelabrechnung ablehnenbookkeeping_claim_reject
  • Erstattung festhaltenbookkeeping_claim_reimburse
  • Basiszinssatz setzenbookkeeping_base_rate_set
Bankabgleich: Zuordnungsregeln, Massenaktionen, Zahlungsanbieter, Fremdwährungskurse4 read · 8 write · 0 delete

Read (4)

  • Zuordnungsregeln auflistenbookkeeping_bank_rules_list
  • Treffer von Zuordnungsregeln anzeigenbookkeeping_bank_rules_preview
  • Kurse für Fremdwährung lesenbookkeeping_fx_rates_list
  • Regel aus einem Umsatz vorschlagenbookkeeping_bank_rule_draft

Write (8)

  • Zuordnungsregel anlegenbookkeeping_bank_rule_create
  • Zuordnungsregel ändernbookkeeping_bank_rule_update
  • Zuordnungsregeln anwendenbookkeeping_bank_rules_apply
  • Massenaktion für Bankumsätzebookkeeping_bank_bulk
  • Zahlungsanbieter-Konto anlegen (Stripe)bookkeeping_bank_provider_account_create
  • Kurse abrufenbookkeeping_fx_refresh
  • Kurs von Hand eintragenbookkeeping_fx_rate_set
  • Alte Fremdwährungsbuchungen in Euro umbuchenbookkeeping_fx_convert
Steuern, Anlagen und Verrechnung (Umsatzsteuer, Anlage EÜR, Anlagenverzeichnis, Abschreibung, Verrechnung mit eigenen Organisationen)4 read · 4 write · 0 delete

Read (4)

  • Umsatzsteuer-Kennzahlen lesenbookkeeping_tax_vat_read
  • Anlage EÜR lesenbookkeeping_tax_eur_read
  • Anlagenverzeichnis lesenbookkeeping_assets_list
  • Verrechnung mit eigenen Organisationen lesenbookkeeping_intercompany_read

Write (4)

  • EÜR-Zeile eines Kontos festlegenbookkeeping_tax_eur_line_set
  • Anlagegut anlegenbookkeeping_asset_create
  • Abschreibungen buchenbookkeeping_assets_run
  • Ausgelegten Beleg übergebenbookkeeping_intercompany_handover
Wechsel aus einem anderen System (Import per KI)10 read · 14 write · 1 delete

Read (10)

  • Wechsel: Stand ansehenmigration_status
  • Wechsel: Stapel und Fortschrittmigration_batches
  • Wechsel: Änderungen prüfenmigration_changes
  • Wechsel: Vorschläge für die Zuordnungmigration_suggest_mapping
  • Wechsel: Hochgeladene Dateien und Fortschrittmigration_uploads
  • Wechsel: Probleme ansehenmigration_problems
  • Wechsel: Leitfaden zum Anbietermigration_guide
  • Wechsel: Aktivitätstexte lesbar machen (Vorschau)migration_text_preview
  • Wechsel: Altjournal prüfenmigration_journal_preview
  • Wechsel: Stand des Altjournalsmigration_journal_status

Write (14)

  • Wechsel: Auftrag anlegenmigration_start
  • Wechsel: Quell-Inventar meldenmigration_set_inventory
  • Wechsel: Gesehene Quell-IDs meldenmigration_report_seen
  • Wechsel: Wieder öffnenmigration_reopen
  • Wechsel: Zuordnung speichernmigration_set_mapping
  • Wechsel: Mitarbeiter zuordnenmigration_set_people
  • Wechsel: Stapel sendenmigration_send_batch
  • Wechsel: Datei hochladen (Upload-Adresse)migration_upload_link
  • Wechsel: Hochgeladene Datei freigeben oder abbrechenmigration_upload_continue
  • Wechsel: Abgleichmigration_reconcile
  • Wechsel: Abschließenmigration_complete
  • Wechsel: Aktivitätstexte lesbar machen (Anwenden)migration_text_apply
  • Wechsel: Aktivitätstexte zurücknehmenmigration_text_revert
  • Wechsel: Altjournal übernehmenmigration_journal_run

Delete, only after explicit confirmation (1)

  • Wechsel: Zurücknehmenmigration_rollback

What your AI takes care of.

  • 1.Get the export

    The instructions are in Leadmode at the import. You fetch the files from your current system.

  • 2.Stocktake

    Your AI reads the export and describes what it found: companies, people, opportunities, stages, activities, tasks, employees.

  • 3.Confirm the mapping

    It suggests how your stages and outcomes match ours. Only what you confirm is saved.

  • 4.Match employees

    Every person in your old system is matched to a person on your side or kept as a former employee.

  • 5.Dry run

    You see what would be new, what already exists and what would be rejected. Nothing is written.

  • 6.Load the data

    Your data comes in batches. Every batch can be repeated without creating duplicates.

  • 7.Reconciliation report

    So many entries in the source, so many in Leadmode, so many not carried over, each with a reason.

  • 8.Finish or roll back

    If everything looks right, you finish. If not, you roll back the whole job.

What comes across and what doesn’t.

Comes across

Companies, contact people, opportunities with stage, history (calls, outcomes, notes), tasks, appointments, cadence status, owners, and emails as text in the history.

Doesn’t come across

Emails as a mailbox, files, attachments, call recordings, and the automations and reports from your old system.

The file import in Leadmode only knows leads. For data with history, use the switch.

What stays protected along the way.

  • Nothing is sent. The import triggers no emails, no appointment emails and no automations.
  • Legacy data doesn’t count towards metrics, reports and compensation. Only an admin can explicitly change that.
  • A dry run shows beforehand what would happen. Repeating it creates no duplicates.
  • A whole switch can be rolled back. Anything you have edited since is kept and reported.
  • Only admins carry out the switch. The AI works with your permissions and no more.

What you prepare.

Whether your data sits in another CRM, in Excel or in a home-built tool:

  • One table or file per type: companies, contact people, opportunities, history, tasks, appointments.
  • A column with a unique ID on every row, so links and later repeats hold up.
  • Keep date formats unambiguous and include times.

Effort and parallel running

How long the switch takes depends on the size and cleanliness of your data. The AI does the loading. Your time goes into the decisions: how your stages and outcomes match ours, who is who, and whether the reconciliation report looks right to you.

You don’t have to shut down your old system straight away. If you load a newer export later, changes are carried over as long as the entry in Leadmode hasn’t been edited.

Privacy

Your data contains personal data. The legal basis and responsibility for it are yours. This is not legal advice. Your AI reads the export, and the contents go to the provider of your AI app. Check their terms beforehand.

See for yourself.

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