CRM, который действительно нужен агентствам по продажам.
Лиды, компании, воронка и история в одном месте. С пользовательскими полями для каждого заказчика, импортом лидов и миграцией всей базы из вашей прежней системы.
Возможно, вам это знакомо.
CRM создавали для входящих запросов, а не для исходящих вех вроде первого ответа, встречи назначена, встреча состоялась.
Каждый новый заказчик приносит свои поля и критерии, а прежняя система их не знает.
Вот как Leadmode это решает.
Лиды и компании
Компания с контактными лицами и каналами, шапка контакта со сделкой, этапом, ближайшим сроком, последним лидом и происхождением. У лида может быть несколько сделок, но не больше одной открытой каждого вида. Если компания участвует в нескольких проектах, она существует в единственном экземпляре: основные данные, контактные лица, номера и блокировка действуют везде, а этап, ответственный и история ведутся по проектам.
Воронка и этапы
Двенадцать этапов в стандартном процессе, с детальными статусами, воронки по всем проектам или по каждому проекту. Этапы и результаты вы настраиваете для каждого проекта. Денежные значения по сделке: ожидаемая сумма, предложение, заказ.
Виды
Сохранённые фильтры лидов для каждого проекта с условиями и группами ИЛИ, в том числе по пользовательским полям. Вид — лишь срез данных, он не меняет ни одного лида.
Пользовательские поля
Десять типов полей, включая выбор и множественный выбор, для организации или проекта. При импорте Leadmode распознаёт тип и по желанию сразу создаёт поля. Данные, специфичные для заказчика, без программирования.
История
Каждая запись показывает роль (Opening, первичная встреча, закрытие сделки, сопровождение …). Исправления — отдельные события с причиной, ничего не перезаписывается.
Импорт и экспорт
CSV и Excel до 50 000 строк и 20 МБ, сопоставление столбцов, предварительный просмотр, проверка дубликатов, возможность продолжить. Распознаёт заголовки популярных CRM-выгрузок и показывает инструкцию по экспорту из вашей прежней системы. Экспорт в CSV. Существующие лиды импорт молча не перезаписывает.
Источники лидов и база лидов
Поиск через Google Places, Apollo и Hunter с ключом вашей организации, результат в CSV или сразу в импорт, с проверкой телефонных номеров. База лидов управляет всеми лидами организации, даже без проекта: фильтры, статус проверки и срок удаления по каждому лиду, привязка лидов к проекту (сначала в виде предпросмотра; создаётся только строка проекта, данные не копируются) и объединение дубликатов. Блокировка действует на лида во всех проектах.
Миграция из другой системы
Компании, контактные лица, сделки, история, задачи и встречи из другой CRM, Excel или самописной системы. Ваш ИИ загружает их после вашего подтверждения, с пробным запуском, отчётом о сверке и возможностью отката. Большие базы загружаются файлом в фоновом режиме. Исторические данные не попадают в показатели, и ничего не отправляется. Письма попадают в историю как текст, а не как почтовый ящик. Файлы и записи не переносятся.
Как проходит миграция →
- строк в одном файле импорта
- 50 000
- этапов в стандартном процессе
- 12