Le CRM dont les agences commerciales ont vraiment besoin.
Leads, entreprises, pipeline et historique au même endroit. Avec des champs personnalisés pour chaque client, un import de leads et une migration de tout le fonds de votre ancien système.
Ça vous dit quelque chose ?
Le CRM a été conçu pour l'inbound, pas pour les jalons outbound comme première réponse, rendez-vous fixé, rendez-vous tenu.
Chaque nouveau client apporte d'autres champs et d'autres critères, et votre ancien système ne les connaît pas.
Voici comment Leadmode règle ça.
Leads et entreprises
Une entreprise avec ses interlocuteurs et ses canaux, un en-tête de contact avec opportunité, étape, prochaine échéance, dernier lead et origine. Un lead peut avoir plusieurs opportunités, une seule ouverte par type. Quand une entreprise figure dans plusieurs projets, elle n'existe qu'une fois : données de base, interlocuteurs, numéros et blocage valent partout, tandis que l'étape, le responsable et l'historique sont propres à chaque projet.
Pipeline et étapes
Douze étapes dans le processus standard, avec statuts détaillés, des pipelines sur tous les projets ou par projet. Vous adaptez étapes et résultats projet par projet. Valeurs monétaires par opportunité : attendue, devisée, commandée.
Vues
Filtres de leads enregistrés par projet avec conditions et groupes OU, y compris sur les champs personnalisés. Une vue n'est qu'un extrait, elle ne modifie aucun lead.
Champs personnalisés
Dix types de champs, dont choix unique et choix multiple, pour l'organisation ou le projet. À l'import, Leadmode détecte le type et crée les champs si vous le souhaitez. Des données propres à chaque client, sans programmation.
Historique
Chaque entrée indique le rôle (opening, premier entretien, closing, suivi…). Les corrections sont des événements à part avec leur motif, rien n'est écrasé.
Import et export
CSV et Excel jusqu'à 50 000 lignes et 20 Mo, association des colonnes, aperçu, contrôle des doublons, reprise possible. Reconnaît les en-têtes des exports de CRM courants et vous montre le mode d'emploi d'export de votre ancien système. Export en CSV. L'import n'écrase jamais discrètement des leads existants.
Sources de leads et base de données de leads
Recherche via Google Places, Apollo et Hunter avec la clé de votre organisation, résultat en CSV ou directement dans l'import, avec contrôle des numéros de téléphone. La base de données de leads gère tous les leads de l'organisation, même sans projet : filtrer, mémoriser le statut de vérification et le délai de suppression par lead, affecter des leads à un projet (d'abord en aperçu ; seule une ligne de projet est créée, les données ne sont pas copiées) et fusionner les leads en double. Un blocage vaut pour le lead dans tous les projets.
Migration depuis un autre système
Entreprises, interlocuteurs, opportunités, historique, tâches et rendez-vous issus d'un autre CRM, d'Excel ou d'une solution maison. Votre IA les importe après votre confirmation, avec essai à blanc, rapport de rapprochement et retour en arrière possible. Les gros fonds passent en arrière-plan par téléversement de fichier. L'ancien fonds ne compte pas dans les indicateurs, et rien n'est envoyé. Les e-mails arrivent sous forme de texte dans l'historique, pas comme boîte mail. Les fichiers et les enregistrements ne sont pas repris.
Comment se passe la migration →
- Lignes par fichier d'import
- 50 000
- Étapes du processus standard
- 12