Il CRM di cui le agenzie di vendita hanno davvero bisogno.
Lead, aziende, pipeline e cronologia in un unico posto. Con campi personalizzati per ogni cliente, un'importazione per i lead e una migrazione per l'intero archivio del tuo vecchio sistema.
Ti suona familiare?
Il CRM è nato per l'inbound, non per le tappe dell'outbound come prima risposta, appuntamento fissato, appuntamento svolto.
Ogni nuovo cliente porta campi e criteri diversi, e il vecchio sistema non li conosce.
Ecco come lo risolve Leadmode.
Lead e aziende
Un'azienda con referenti e canali, intestazione del contatto con opportunità, fase, prossima scadenza, ultimo lead e origine. Un lead può avere più opportunità, ma una sola aperta per tipo. Se un'azienda è presente in più progetti, esiste una volta sola: dati anagrafici, referenti, numeri e blocco valgono ovunque, mentre fase, responsabile e cronologia sono per progetto.
Pipeline e fasi
Dodici fasi nel flusso standard, con stati di dettaglio, e pipeline su tutti i progetti o per singolo progetto. Fasi ed esiti li adatti per progetto. Valori in denaro per opportunità: valore atteso, preventivo, ordine.
Viste
Filtri lead salvati per progetto con condizioni e gruppi OR, anche sui campi personalizzati. Una vista è solo un estratto dei dati: non modifica mai un lead.
Campi personalizzati
Dieci tipi di campo, tra cui scelta singola e multipla, per l'organizzazione o per un progetto. Durante l'importazione Leadmode riconosce il tipo e, se vuoi, crea subito i campi. Dati specifici per cliente, senza programmare.
Cronologia
Ogni voce mostra il ruolo (opening, primo colloquio, closing, assistenza …). Le correzioni sono eventi a sé con un motivo: nulla viene sovrascritto.
Importazione ed esportazione
CSV ed Excel fino a 50.000 righe e 20 MB, mappatura delle colonne, anteprima, controllo dei duplicati, ripresa possibile. Riconosce le intestazioni delle esportazioni CRM più comuni e ti mostra la guida all'esportazione del tuo vecchio sistema. Esportazione in CSV. L'importazione non sovrascrive mai in silenzio i lead esistenti.
Fonti di lead e database di lead
Ricerca tramite Google Places, Apollo e Hunter con la chiave della tua organizzazione, risultato in CSV o direttamente nell'importazione, con verifica dei numeri di telefono. Il database di lead gestisce tutti i lead dell'organizzazione, anche senza progetto: filtra, annota stato di verifica e termine di eliminazione per ogni lead, assegna i lead a un progetto (prima come anteprima; si crea solo una riga di progetto, i dati non vengono copiati) e unisci i lead duplicati. Un blocco vale per il lead in tutti i progetti.
Migrazione da un altro sistema
Aziende, referenti, opportunità, cronologia, attività e appuntamenti da un altro CRM, da Excel o da uno strumento fatto in casa. La tua IA li carica dopo la tua conferma, con prova a secco, report di riconciliazione e ritorno possibile. Gli archivi grandi girano in background come caricamento di file. I dati storici non contano nelle metriche e non viene inviato nulla. Le e-mail arrivano come testo nella cronologia, non come casella di posta. File e registrazioni non vengono trasferiti.
Come funziona la migrazione →
- Righe per file di importazione
- 50.000
- Fasi nel flusso standard
- 12