Ogni file è dove serve.
Un explorer per file privati, organizzazione, progetti, lead e documenti dei collaboratori. Autorizzazioni, cestino, ricerca e modifica sono inclusi, senza passare da una cartella cloud esterna.
Ti suona familiare?
Contratti, preventivi e documenti stanno in una cartella cloud che non conosce né il lead né il progetto.
Chi ha accesso si gestisce lì, separatamente dal CRM, e «eliminato» spesso significa eliminato per sempre.
Documenti di candidatura, giustificativi e immagini delle pagine sono sparsi in tre posti.
Ecco come lo risolve Leadmode.
Cinque luoghi, una sola vista
I miei file (solo tu, nemmeno un amministratore), organizzazione, progetto, lead e collaboratore. Vedi solo ciò che il tuo ruolo consente. L'archivio si presenta come albero a sinistra, come elenco o come riquadri.
Autorizzazioni come nel resto del sistema
I file di progetto seguono il team di progetto e l'area File, i file dei contatti seguono il progetto del lead. L'archivio dell'organizzazione lo scrive chi può gestire organizzazione e impostazioni predefinite; i documenti dei collaboratori richiedono l'autorizzazione per fascicoli del personale e contratti.
Cestino con ripristino
I file eliminati restano sette giorni nel cestino e, se vuoi, tornano alla posizione di origine. Eliminare definitivamente rimuove subito il file.
Spostare e copiare con regole fisse
Server e interfaccia verificano le stesse regole. Da I miei file puoi solo copiare, e i documenti del personale non lasciano mai il loro fascicolo con uno spostamento. Trascina in una cartella, con Alt per copiare.
Ricerca nei nomi dei file
Trovi i file dall'inizio delle parole, anche con le dieresi scritte per esteso (ae, oe, ue). I nomi restano cifrati e l'indice contiene solo valori ciechi. La ricerca copre i nomi dei file, non i contenuti.
Modifica diretta dei documenti
File TXT, Markdown, CSV e Word li crei nell'explorer e li modifichi in una finestra. Il salvataggio protegge dalla sovrascrittura se nel frattempo qualcun altro ha modificato il file. L'esportazione in PDF funziona da tutti e quattro i formati, a scelta con un'istruzione per l'IA.
Caricamento, anteprima, download
PDF, formati Office e di testo e immagini fino a 50 MB per file, verificati sul contenuto e non sull'estensione. Più file e cartelle si scaricano come ZIP, compresso nel browser.
Allegati da altre aree
Documenti di candidatura, PDF dei documenti con XRechnung e immagini delle landing page compaiono in tempo reale nell'explorer e rimandano all'origine. Se l'allegato viene eliminato là, scompare anche qui.