Cada arquivo no lugar em que é preciso.
Um explorador para arquivos privados, organização, projetos, leads e documentos de colaboradores. Permissões, lixeira, busca e edição estão incluídos, sem desvio por uma pasta de nuvem alheia.
Parece familiar?
Contratos, orçamentos e documentos ficam numa pasta de nuvem que não conhece o lead nem o projeto.
Quem tem acesso é mantido lá, separado do CRM, e excluído muitas vezes significa excluído para sempre.
Documentos de candidatura, comprovantes e imagens de páginas ficam espalhados em três lugares.
Assim o Leadmode resolve.
Cinco locais, uma visão
Meus arquivos (só você, nem um admin), organização, projeto, lead e colaborador. Você vê só o que o seu papel permite. O armazenamento aparece em árvore à esquerda, em lista ou em blocos.
Permissões como no resto do sistema
Arquivos de projeto seguem a equipe do projeto e a área Arquivos; arquivos de contato seguem o projeto do lead. O armazenamento da organização é escrito por quem pode gerenciar a organização e os padrões, e documentos de colaboradores exigem a permissão para pastas de funcionários e contratos.
Lixeira com restauração
Arquivos excluídos ficam sete dias na lixeira e, se você quiser, voltam ao local de origem. Excluir definitivamente remove o arquivo na hora.
Mover e copiar por regras fixas
Servidor e interface verificam as mesmas regras. A partir de Meus arquivos você só copia, e documentos de pessoal nunca saem da sua pasta por movimentação. Arraste para uma pasta; com Alt, para copiar.
Busca em nomes de arquivo
Você encontra arquivos pelo início das palavras, mesmo com tremas escritas por extenso. Os nomes continuam criptografados e o índice guarda só valores cegos. A busca vale para nomes de arquivo, não para conteúdos.
Editar documentos diretamente
Você cria arquivos TXT, Markdown, CSV e Word no explorador e os edita numa janela. Ao salvar, você fica protegido contra sobrescrita se outra pessoa alterou o arquivo nesse meio-tempo. A exportação em PDF funciona a partir dos quatro formatos, opcionalmente com instrução para a IA.
Upload, pré-visualização, download
PDF, formatos de Office e de texto e imagens de até 50 MB por arquivo, verificados pelo conteúdo e não pela extensão. Vários arquivos e pastas são baixados como ZIP, compactado no navegador.
Anexos de outras áreas
Documentos de candidatura, PDFs de documentos com XRechnung e imagens de páginas de destino aparecem ao vivo no explorador e apontam para a origem. Se o anexo for excluído lá, ele some aqui também.