Cada archivo está donde hace falta.
Un explorador para archivos privados, organización, proyectos, leads y documentos de empleados. Permisos, papelera, búsqueda y edición incluidos, sin rodeos por la carpeta en la nube de un tercero.
Quizá te suene.
Los contratos, presupuestos y documentos están en una carpeta en la nube que no conoce el lead ni el proyecto.
Quién tiene acceso se gestiona allí, aparte del CRM, y lo eliminado suele estar eliminado para siempre.
Los documentos de candidaturas, los justificantes y las imágenes de las páginas están repartidos en tres sitios.
Así lo resuelve Leadmode.
Cinco ubicaciones, una sola vista
Mis archivos (solo tú, ni siquiera un administrador), organización, proyecto, lead y empleado. Solo ves lo que permite tu rol. El archivo se muestra en un árbol a la izquierda, como lista o en mosaico.
Permisos como en el resto del sistema
Los archivos de proyecto siguen al equipo del proyecto y al área Archivos; los archivos de contacto, al proyecto del lead. En el archivo de la organización escribe quien puede gestionar la organización y los ajustes predeterminados, y los documentos de empleados requieren el permiso para expedientes de personal y contratos.
Papelera con restauración
Los archivos eliminados permanecen siete días en la papelera y, si quieres, vuelven a su origen. «Eliminar definitivamente» borra el archivo al instante.
Mover y copiar con reglas fijas
El servidor y la interfaz comprueban las mismas reglas. Desde Mis archivos solo puedes copiar, y los documentos de personal nunca salen de su expediente al moverlos. Arrastrando a una carpeta; con Alt, para copiar.
Búsqueda en nombres de archivo
Encuentras archivos por el comienzo de las palabras, incluso con diéresis escritas de otra forma. Los nombres siguen cifrados y el índice solo contiene valores ciegos. Se busca en los nombres de archivo, no en el contenido.
Editar documentos directamente
Creas archivos TXT, Markdown, CSV y Word en el explorador y los editas en una ventana. Al guardar, te protege de sobrescribir si otra persona ha hecho cambios mientras tanto. Exportar a PDF funciona desde los cuatro formatos, opcionalmente con una instrucción de IA.
Subir, vista previa, descargar
PDF, formatos de Office y de texto, e imágenes de hasta 50 MB por archivo, validados por su contenido y no por la extensión. Varios archivos y carpetas se descargan como ZIP, empaquetado en el navegador.
Adjuntos de otras áreas
Los documentos de candidaturas, los PDF de documentos con XRechnung y las imágenes de las landing pages aparecen en directo en el explorador y remiten a su origen. Si el adjunto se elimina allí, también desaparece aquí.