Tareas con motivo y responsable. Proyectos por cliente.
No todo el alcance de una herramienta de proyectos, sino lo que las agencias de ventas necesitan en el día a día: quién hace qué, para qué cliente y para cuándo.
Quizá te suene.
Las tareas viven en otra herramienta que no sabe nada del CRM. Los seguimientos se pierden porque nadie los crea.
Un proyecto por cliente significa flujo propio, equipo propio y reglas propias.
Así lo resuelve Leadmode.
Las tareas se crean solas
A partir de cada resultado registrado. Cada tarea tiene motivo y responsable. Una tarea activa por lead y finalidad: un doble clic no genera una tarea duplicada. Los correos entrantes de leads conocidos crean la tarea «Responder al correo».
Inbox
Todas tus tareas como lista o como tablero con una columna por proyecto. Filtros por vencimiento, tipo de tarea (por ejemplo llamada, correo, cita, seguimiento, revisión de datos, tarea de proyecto) y proyecto. Los administradores ven las tareas de cada empleado.
Proyectos por cliente
Proyecto nuevo en seis a nueve pasos: flujo, compensación, cupo, equipo, citas y, opcionalmente, condiciones, valor y medición de tiempo. El flujo lo eliges entre plantillas o lo personalizas.
Centro de proyectos
Leads pendientes y nuevos, métricas semanales, cupo mensual, equipo y los últimos informes de cada cliente de un vistazo.
Roles y permisos por proyecto
Responsable del proyecto, comercial, comercial suplente, solo lectura. Los permisos siguen al proyecto y se pueden reducir por persona en áreas concretas.
Chat
Chat individual, de grupo y de proyecto.
Calendario y planificación de turnos
Citas y bloques de telefonía por proyecto, y además la planificación de turnos del equipo con horas objetivo, plan, tiempo real y cupo vendido. El tiempo medido (llamada, registro, correo) se suma a cada proyecto.
Control con IA
A través de la interfaz MCP, tu IA maneja proyectos, leads, tareas y citas con exactamente tus permisos. Eliminar, solo tras tu confirmación.