Attività con motivo e responsabile. Progetti per ogni cliente.
Non tutta la complessità di uno strumento di project management, ma ciò che serve ogni giorno alle agenzie di vendita: chi fa che cosa, per quale cliente, entro quando.
Ti suona familiare?
Le attività stanno in uno strumento a parte che non sa nulla del CRM. I ricontatti si perdono perché nessuno li crea.
Un progetto per cliente significa: flusso proprio, team proprio, regole proprie.
Ecco come lo risolve Leadmode.
Le attività nascono da sole
Da ogni esito documentato. Ogni attività ha un motivo e un responsabile. Una sola attività attiva per lead e scopo: un doppio clic non crea doppioni. Le e-mail in arrivo da lead noti creano l'attività «Rispondi all'e-mail».
Inbox
Tutte le tue attività come elenco o come bacheca con una colonna per progetto. Filtra per scadenza, tipo di attività (ad esempio chiamata, e-mail, appuntamento, ricontatto, verifica dei dati, attività di progetto) e progetto. Gli amministratori vedono le attività dei singoli collaboratori.
Progetti per cliente
Un nuovo progetto in sei–nove passaggi: flusso, retribuzione, quota, team, appuntamenti e, a scelta, condizioni, valore e rilevazione del tempo. Il flusso lo scegli tra i modelli o lo adatti.
Centrale di progetto
Lead da gestire e nuovi, metriche settimanali, quota mensile, team e ultimi report per ogni cliente, tutto a colpo d'occhio.
Ruoli e autorizzazioni per progetto
Responsabile del progetto, venditore, venditore di riserva, sola lettura. Le autorizzazioni seguono il progetto e singole aree si possono ridurre per persona.
Chat
Chat singola, di gruppo e di progetto.
Calendario e pianificazione dei turni
Appuntamenti e blocchi di chiamate per progetto, più la pianificazione del team con ore previste, pianificate ed effettive e quota venduta. Il tempo misurato (chiamate, registrazione dell'esito, e-mail) confluisce nel rispettivo progetto.
Guida tutto con l'IA
Tramite l'interfaccia MCP la tua IA gestisce progetti, lead, attività e appuntamenti con esattamente le tue autorizzazioni. Eliminazione solo dopo la tua conferma.