Des tâches avec un motif et un responsable. Des projets par client.
Pas toute l'ampleur d'un outil de gestion de projet, juste ce qu'il faut aux agences commerciales au quotidien : qui fait quoi, pour quel client, pour quand.
Ça vous dit quelque chose ?
Les tâches vivent dans un outil à part qui ne sait rien du CRM. Les relances passent à la trappe, faute de quelqu'un pour les créer.
Un projet par client, c'est son propre processus, sa propre équipe, ses propres règles.
Voici comment Leadmode règle ça.
Les tâches se créent toutes seules
À partir de chaque résultat documenté. Chaque tâche a un motif et un responsable. Une seule tâche active par lead et par objectif : un double clic ne crée pas de doublon. Les e-mails entrants de leads connus créent la tâche « Répondre à l'e-mail ».
Inbox
Toutes vos tâches en liste ou en tableau avec une colonne par projet. Filtres par échéance, type de tâche (par exemple appel, e-mail, rendez-vous, relance prévue, contrôle des données, tâche de projet) et projet. Les admins voient les tâches de chaque collaborateur.
Des projets par client
Nouveau projet en six à neuf étapes : processus, rémunération, quota, équipe, rendez-vous, et en option conditions, valeur et suivi du temps. Vous choisissez le processus parmi des modèles ou l'adaptez.
Centre de projet
Leads à traiter et nouveaux, indicateurs de la semaine, quota du mois, équipe et derniers rapports de chaque client, d'un seul coup d'œil.
Rôles et autorisations par projet
Direction du projet, commercial, commercial remplaçant, lecture seule. Les autorisations suivent le projet, et certains domaines peuvent être réduits personne par personne.
Chat
Chat individuel, de groupe et de projet.
Calendrier et planning des équipes
Rendez-vous et blocs d'appels par projet, plus le planning de l'équipe avec temps cible, prévu, réel et quota vendu. Le temps mesuré (appels, documentation, e-mail) alimente chaque projet.
Pilotage par IA
Via l'interface MCP, votre IA gère projets, leads, tâches et rendez-vous avec exactement vos autorisations. Suppression uniquement après votre confirmation.