Tarefas com motivo e responsável. Projetos por cliente.
Não todo o escopo de uma ferramenta de projetos, só o que agências de vendas precisam no dia a dia: quem faz o quê, para qual cliente, até quando.
Parece familiar?
As tarefas ficam em outra ferramenta, que não sabe nada do CRM. O acompanhamento se perde porque ninguém o cria.
Um projeto por cliente significa: fluxo próprio, equipe própria, regras próprias.
Assim o Leadmode resolve.
As tarefas surgem sozinhas
De cada resultado registrado. Toda tarefa tem motivo e responsável. Uma tarefa ativa por lead e finalidade: cliques duplos não geram tarefa duplicada. E-mails recebidos de leads conhecidos criam a tarefa “Responder e-mail”.
Inbox
Todas as suas tarefas em lista ou em quadro, com uma coluna por projeto. Filtros por vencimento, tipo de tarefa (por exemplo ligação, e-mail, compromisso, retorno agendado, verificação de dados, tarefa de projeto) e projeto. Admins veem as tarefas de cada colaborador.
Projetos por cliente
Um novo projeto em seis a nove passos: fluxo, remuneração, cota, equipe, compromissos e, opcionalmente, condições, valor e medição de tempo. Você escolhe o fluxo entre os modelos ou o adapta.
Central do projeto
Leads pendentes e novos, métricas da semana, cota mensal, equipe e os últimos relatórios de cada cliente num relance.
Papéis e permissões por projeto
Líder do projeto, vendedor, vendedor reserva, leitura. As permissões seguem o projeto, e áreas individuais podem ser restringidas por pessoa.
Chat
Chat individual, em grupo e de projeto.
Calendário e planejamento de escala
Compromissos e blocos de ligações por projeto, mais o planejamento da equipe com meta, plano, realizado e cota vendida. O tempo medido (ligação, registro, e-mail) entra em cada projeto.
Comande por IA
Pela interface MCP, sua IA opera projetos, leads, tarefas e compromissos com exatamente as suas permissões. Excluir, só depois da sua confirmação.