El CRM que las agencias de ventas necesitan de verdad.
Leads, empresas, pipeline e historial en un solo lugar. Con campos propios para cada cliente, una importación para leads y una migración para todos los datos de tu sistema anterior.
Quizá te suene.
El CRM se diseñó para inbound, no para hitos de outbound como primera respuesta, cita reservada o cita celebrada.
Cada cliente nuevo trae campos y criterios distintos, y el sistema anterior no los conoce.
Así lo resuelve Leadmode.
Leads y empresas
Empresa con personas de contacto y canales, cabecera de contacto con oportunidad, etapa, próximo vencimiento, último lead y origen. Un lead puede tener varias oportunidades, como máximo una abierta por tipo. Si una empresa está en varios proyectos, existe una sola vez: los datos maestros, las personas de contacto, los números y el bloqueo valen en todas partes; etapa, responsable e historial, por proyecto.
Pipeline y etapas
Doce etapas en el flujo estándar, con estados detallados, y pipelines de todos los proyectos o por proyecto. Personalizas etapas y resultados por proyecto. Valores económicos por oportunidad: esperado, presupuestado, pedido.
Vistas
Filtros de leads guardados por proyecto, con condiciones y grupos O, también sobre campos personalizados. Una vista es solo un recorte; no modifica ningún lead.
Campos personalizados
Diez tipos de campo, entre ellos selección simple y múltiple, para la organización o el proyecto. Al importar, Leadmode detecta el tipo y, si quieres, crea los campos en el momento. Datos específicos de cada cliente sin programar.
Historial
Cada entrada muestra el rol (opening, primera reunión, closing, atención al cliente…). Las correcciones son eventos propios con su motivo; no se sobrescribe nada.
Importar y exportar
CSV y Excel de hasta 50.000 filas y 20 MB, asignación de columnas, vista previa, comprobación de duplicados y posibilidad de reanudar. Reconoce las cabeceras de las exportaciones de CRM más habituales y te muestra la guía de exportación de tu sistema anterior. Exportación en CSV. La importación nunca sobrescribe en silencio los leads existentes.
Fuentes de leads y base de datos de leads
Búsqueda con Google Places, Apollo y Hunter usando la clave de tu organización, con el resultado en CSV o directo a la importación, con comprobación de números de teléfono. La base de datos de leads gestiona todos los leads de la organización, también sin proyecto: filtrar, anotar por lead el estado de revisión y el plazo de eliminación, asignar leads a un proyecto (primero como vista previa; solo se crea una línea de proyecto, los datos no se copian) y combinar leads duplicados. Un bloqueo vale para el lead en todos los proyectos.
Migración desde otro sistema
Empresas, personas de contacto, oportunidades, historial, tareas y citas de otro CRM, de Excel o de un desarrollo propio. Tu IA los carga cuando lo confirmas, con prueba previa, informe de conciliación y vuelta atrás. Los volúmenes grandes se procesan en segundo plano como carga de archivo. Los datos heredados no cuentan en las métricas y no se envía nada. Los correos llegan como texto al historial, no como buzón. Los archivos y las grabaciones no se trasladan.
Cómo funciona la migración →
- Filas por archivo de importación
- 50.000
- Etapas en el flujo estándar
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