Cita en un clic, planificación de turnos en un solo lugar.
Reserva con propuesta de horarios, reparto dentro del equipo, página de reservas pública y una secuencia de correos que reduce las ausencias sin que nadie escriba correos.
Quizá te suene.
Las reservas duplicadas y las confirmaciones olvidadas cuestan citas.
El cliente usa su propio calendario de reservas y el CRM no lo conoce.
Así lo resuelve Leadmode.
Vistas y planificación del equipo
Día, semana, mes y agenda, vistas guardadas, bloques de telefonía por proyecto con informes que muestran su estado (planificado, en curso, informe pendiente, confirmado). La ocupación está en la página Equipo y planificación de turnos.
Reserva de citas
Propuesta de horarios, reparto a la persona con menos carga y protección contra reservas duplicadas.
Enlace de reserva de un solo uso
El interesado reserva por sí mismo, sin registrarse. Válido siete días por defecto, utilizable una vez y revocable.
Páginas de reservas
Páginas permanentes con dirección fija para una persona o para el equipo (por turnos), por proyecto y tipo de cita, con título, ubicación, logotipo y recordatorios propios. El lead se crea en el CRM. Sustituye a una herramienta de reservas aparte.
Secuencia de correos de cita
Confirmación, hasta tres recordatorios (por defecto 24 horas y 1 hora antes, horas de silencio de 20 a 8 h), aplazamiento, cancelación, evento de calendario y página de respuesta. El envío se hace solo desde el buzón de la persona responsable de la cita. Opcionalmente, confirmación y recordatorio por SMS.
Calendarios externos
Google Calendar (cambios por push en pocos segundos; si no, sincronización cada cinco minutos), iCloud, servicios CalDAV (Nextcloud, Fastmail, Zoho, Yahoo, mailbox.org, IONOS, Posteo, conexión CalDAV genérica) y enlace ICS de solo lectura. El calendario del cliente se puede guardar en el proyecto.
Planificación de turnos
En la página Planificación de turnos ves las horas objetivo, el plan y el tiempo real por persona, vacaciones y ausencias con aprobación, conflictos y la ocupación frente al cupo. Además, el planificador para planificar libremente varias semanas.
Cupo del proyecto
Horas mensuales por cliente con el progreso en porcentaje.