Der Auftraggeber sieht es selbst.
Automatische Berichte, eine eigene Sicht mit Freigabe je Projekt und harte Sperren für alles Interne. Der Bericht ist zugleich Beweis und Empfehlungsweg.
Vielleicht kennst du das.
Reporting entsteht am Monatsende in Excel und kostet Stunden.
Der Kunde fragt, was du eigentlich getan hast, und du musst es beweisen.
So löst Leadmode das.
Berichtsarten
Wochenbericht Kunde, Leadqualität, CRM-Betreiber, Infomail-Liste, E-Mail-Auswertung, Angebotsvalidierung. Aus Bausteinen, konfigurierbar je Organisation und Projekt. Der Wochenbericht hat feste Pflichtabschnitte von Kontext bis Freigabe.
Vom Bericht zur Zustellung
Entwurf erzeugen (auch zeitgesteuert für die Vorwoche), prüfen, bearbeiten, freigeben, als Paket (Text, PDF, CSV, ZIP) per E-Mail aus deinem Postfach, per WhatsApp-Link oder im Projektchat senden.
Harte Zielgruppensperren
Aussagen über Mitarbeiter gehen nie an Kunde, Leadbericht oder CRM-Betreiber. Telefonzeit an Externe nur nach ausdrücklicher Freigabe.
Gesprächs- und Mailanalyse
18 Befundtypen, jede Aussage mit wörtlichem Zitat, das der Server gegen den Text prüft. Zweifelhafte Befunde landen in der Prüfablage.
Abgleich Doku gegen Gespräch
Wo Dokumentation und Gespräch nicht übereinstimmen, zeigt der Befund beide Seiten als Beleg. Wie jemand Gespräche führt, wertet Leadmode nur für die Person selbst aus.
Mehr zur Zielsetzung →Kennzahlen, denen man glaubt
Messart wählbar (im Zeitraum, Kohorte, bis Stichtag), Belege je Zahl, „nicht berechenbar“ statt einer falschen Null.
Zugang für Auftraggeber
Rolle „Partner“ per Einladung als Partner-Leitung (mehrere Projekte) oder Endkunde (ein Projekt). Freigabe je Projekt und Kategorie, Name und Logo nach außen frei wählbar, Zugriffsprotokoll. Der Auftraggeber sieht nur, was du freigibst.
Ergebnisexport
Anrufergebnisse je Aktivität oder je Firma als CSV oder XLSX, in einer internen und einer Kundenfassung ohne Mitarbeiternamen.
- Befundtypen in der Analyse
- 18
- Zielgruppen mit Sperren
- 6
Ratgeber zum Thema
Berichte für Auftraggeber: Inhalte, Rhythmus und Vorlage für Vertriebsagenturen
Ein guter Bericht an den Auftraggeber beantwortet drei Fragen: Was haben wir getan, was ist dabei herausgekommen und was ändern wir als Nächstes? Er enthält nachvollziehbare Zahlen, belegte Beobachtungen aus den Gesprächen und eine konkrete Maßnahme. Für laufende Projekte hat sich ein wöchentlicher Kurzbericht mit einer ausführlicheren Monatsrunde bewährt.
Lesen →Vertriebskennzahlen: Was ins Dashboard gehört und wie du sie zählst
Ins Vertriebs-Dashboard gehören wenige Zahlen, die eine Kette bilden: von der Aktivität über Gespräche und Termine bis zum Abschluss. So siehst du nicht nur, dass etwas fehlt, sondern an welcher Stelle. Entscheidend ist, dass jede Zahl eine feste Zählregel hat und jede Quote ihren Zähler und Nenner zeigt.
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